DARetail. La actualidad del mundo del retail, la distribución comercial, los puntos de venta y las franquicias
DARetail. La actualidad del mundo del retail, la distribución comercial, los puntos de venta y las franquicias

Estas aperturas muestran la rápida expansión de la compañía, que ya roza los 50 puntos de venta en la Península Ibérica. Es la primera vez que Miniso llega a Santander, ciudad en la que buscaba estar presente. La apertura en Nervión completa la creciente oferta de la marca en Andalucía, siendo la cuarta que abre en la ciudad hispalense.

«Trabajar con El Corte Inglés es una gran satisfacción para Miniso. En todas las ciudades en las que están presentes, los centros de El Corte Inglés son un lugar de encuentro y punto clave para ir de compras», comenta Ana Rivera, directora general de Miniso para España y Portugal. «Es muy importante incorporar esta vía de crecimiento a nuestro modelo habitual de franquiciados en tiendas grandes a pie de calle o en centros comerciales».

Gran variedad de referencias

En los nuevos corners se podrán encontrar una gran variedad de las más de 5.000 referencias distintas de las 11 categorías de productos con las que cuenta la enseña. Además, cuenta con una gran variedad de productos con licencia de Marvel, Disney, Tom & Jerry, entre otros, donde atraen a fans de estas marcas y aquellos que buscan algo exclusivo.

Todos los productos de la marca surgen de la «Miniso Original Design Academy» (MOD), que garantiza la consistencia y la excelencia en el diseño. Cuenta con un gran equipo de reconocidos profesionales originales de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Finlandia, España, Dinamarca y Corea del Sur.

«Made of Tous» es la primera campaña cocreada que lanza la firma española de joyería y accesorios. Se compone por tres spots distintos, creados por tres artistas que han reinterpretado la esencia de la marca. 

La campaña tendrá presencia en medios audiovisuales, digitales, exteriores y escritos de todos los países donde la marca está presente. Lola Mullenlowe Barcelona ha desarrollado esta nueva campaña.

Tres miradas diferentes

La campaña se centra en las emociones, trascendiendo al producto, materializándose en tres spots dirigidos por tres realizadores de Canada. Cada uno muestra un punto de vista y tono único, combinando tres estilos diferentes, logrando una campaña versátil que funciona como un todo.

La icónica caja de Tous es el hilo conductor de los spots, donde se invita al consumidor a experimentar las distintas emociones que provoca la mirada única que tienen de la marca estos tres creadores.

Los creadores

Nur Casadevall nos muestra Magic Nature, un viaje onírico y eléctrico donde el azul, el agua, la luz y la música nos llevan a la búsqueda de la armonía. Bàrbara Farré, presenta Oursin con su estilo visual delicado, nos emociona a través de una historia de amor. Por último, Turbo Chakras del colectivo Manson, nos invita a dar un paseo por una Barcelona donde la energía lo transforma todo.

«Trabajamos constantemente para seguir tallando nuestra historia manteniendo nuestro ADN. También buscamos nuevas fórmulas para estar cerca de nuestros clientes y de la sociedad. Por ello, hemos lanzado esta campaña tan especial donde hemos apostado por el talento y la creatividad», explica Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de la marca.

«Tous es una marca muy libre, muy sin etiquetas y muy que va por el mundo sin miedo a hacer algo como esto. Si te fijas, en cada pieza hay algo muy reconocible de la marca, pero también hay algo que nos sorprende», comenta Néstor García, director creativo ejecutivo de Lola Mullenlowe Barcelona. «Ha sido una de las campañas más exigentes a la que nos hemos enfrentado, donde el principal reto ha sido cómo gestionar con la libertad creativa con la que contábamos».

Durante siete años, Riaño fue redactora en la delegación de Barcelona del diario Expansión, donde realizaba el seguimiento de varios sectores: inmobiliaria, moda o tecnología. En 2009, cofundó Modaes.es y en 2017 impulsó Cinnamon News. 

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Ramon Llull, cuenta con un MBA por ISEM Fashion Business School, de la Universidad de Navarra y ejerce la docencia en varias universidades españolas.

En 2014 se le otorgó el Premio Nacional de la Moda a Profesionales de la Comunicación, la Academia y la Cultura, concedidos por el Ministerio de Industria. 

La compañía quiere sumar otras aperturas en distintos puntos de España, consolidando la red, reforzando los distintos canales de venta y ampliando la forma de alcanzar a sus clientes.

«Con estas dos aperturas, damos un paso más allá a la hora de consolidar nuestro crecimiento en España. La entrada en El Corte Inglés nos permite llevar la firma a nuevos compradores que no conocen la marca, además de estrechar lazos con aquellos que ya comparten nuestro estilo de vida», explica Jaime Landeta, CEO de Apodemia.

Omnicanalidad de la marca

En los últimos meses, la firma de joyas ha acelerado su estrategia de omnicanalidad, conjugando los distintos canales de venta e invirtiendo tanto recursos tecnológicos como creatividad para ofrecer a los clientes distintas formas de compra.

Sus colecciones son limitadas, por los que no siempre están disponibles en todos los puntos de venta. La marca ofrece la posibilidad de adquirir las piezas en ese punto de venta y recibirlas en casa, en esa misma tienda o en otra que elija el cliente.

Asesores en cada espacio

Cada espacio cuenta con un asesor de la marca, que se encargará de aconsejar sobre las mejores combinaciones y contará a los clientes la historia e inspiración que se encuentra tras el diseño de cada una de las piezas. Además, la mariposa que da nombre a la firma tendrá un espacio protagonista, convirtiéndose en escenario de fotos únicas.

La cadena especializada en mantenimiento de automóviles, Midas, ha abierto su nuevo taller en la localidad madrileña de Humanes. Con esta apertura, ya suman 175 centros —157 en régimen de franquicia, 13 centros propios y 5 con licencias de taller autorizado—.

El nuevo taller dispone de más de 250 m2 y cuatro elevadores. Esta apertura es la número 67 en la región y consolida la apuesta de la cadena de talleres por el crecimiento y la expansión, así como el posicionamiento de la marca como un líder en el sector del mantenimiento automovilístico.

«Con este nuevo taller seguimos apostando por los talleres Midas en Madrid para poder dar respuesta a todos los clientes que depositan su confianza en nosotros», explica Vicente Pascual, director de expansión de Midas en España. «Estamos convencidos de que este nuevo taller tendrá una buena cogida y nos permitirá continuar con nuestro plan de expansión».

 durante el periodo 2021-2022, en la categoría de Supermercados de Proximidad. Para lograr esta distinción, se han tenido en cuenta seis aspectos: surtido, usabilidad y servicio, especialización e información, facilidad de compra, precio e imagen. 

«La cooperativa cuenta con una década de experiencia en el mercado luso y siempre ha tenido el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los consumidores con un alto nivel de calidad, asegurando una experiencia para toda la familia en el momento de la compra y valorando lo mejor de cada región», expone Acácio Santana, director de Covirán Portugal. «El sello concedido refleja el arduo trabajo de Covirán Portugal, sus socios y empleados, comprometidos en seguir dando lo mejor a los portugueses dondequiera que estén ubicados».

En el periodo anterior, la cooperativa también recibió esta misma distinción. Con un número creciente de supermercados, la marca prosigue consolidando su posición nacional en el sector de proximidad, apostando fuertemente por la creación de una economía local y social.

Covirán en Portugal

La cadena está presente en todo el territorio nacional, tanto en sus 18 distritos como en los archipiélagos de Azores y Madeira. El proyecto en Portugal aporta el 10% de la masa social de la cooperativa y ocupa un espacio relevante en el sector de distribución luso.

Covirán ofrece un modelo de negocio que se adapta a la realidad del país y a las necesidades de sus socios. Permite gestionar de forma autónoma y profesional cada supermercado, bajo su modelo cooperativo, con una marca reconocida y un completo servicio y surtido.

La enseña cuenta con una red logística que suma tres plataformas de distribución, que agrupan un total de 56.158 m2. Una se encuentra en Vila do Conde —al norte del país—, otra en Algoz, en la zona sur, y una tercera en Sintra-Lisboa, que acoge la sede administrativa de Covirán en Portugal.

Totto, marca colombiana de mochilas, maletas y accesorios, ha presentado su nueva imagen de marca con el objetivo de acompañar a sus clientes y acercarse a un nuevo nicho de mercado: padres, madres, jóvenes universitarios y trabajadores.

Tras más de 10 años en el mercado español, la firma fortalece su posicionamiento con este rebranding que va más allá de un cambio de logo. Su transformación profunda se enfoca en sus cuatro pilares corporativos: marca, experiencia de compra, producto y sostenibilidad.

Para dar a conocer su nueva imagen, ha lanzado la campaña ‘Lo hacemos juntos’, el particular homenaje de la marca a sus consumidores. «Esta campaña refleja lo que hemos logrado gracias a nuestros clientes. Hemos querido hacer un guiño a ese camino en el que les acompañamos cada día», explica Javier Martínez Falconer, director de marketing en Totto España.

Mayor protagonismo para los ‘amigos’

El nuevo logo concede un mayor protagonismo a los icónicos amigos de la marca, formados por dos T seguidas. Se trata de una imagen limpia, versátil e innovadora, que mantiene sus colores insignia: el rojo y el amarillo. El concepto de los amigos abrazados es incambiable y evoluciona con lógica y respeto.

Este rebranding significa una evolución profunda de la compañía, mostrando un cambio a todos los niveles. Cambiará tanto la apariencia de las tiendas a nivel global, como la comunicación de producto, marca o etiquetado, entre otros, así como en procesos internos y externos.

Presencia en España

La marca llegó a España en 2010 al abrir su primera tienda en el continente europeo. A día de hoy, dispone de más de 1.600 puntos de venta físicos en España, entre los que se encuentran grandes cadenas como Carlin, Fnac o El Corte Inglés, además de pequeños distribuidores.

También cuenta con canales digitales, como su propia website, además de Amazon, AliExpress y otros marketplaces, además de sus shop in shops ubicados en El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid) y Avda. de Francia (Valencia).

La compañía factura más de 6 millones de euros en España. La marca afianza su posicionamiento en nuestro país al lanzar su nueva imagen de marca y su apuesta por un público más adulto, sin dejar de lado a su audiencia ya consolidada.

Totto y la sostenibilidad

La marca continuará afianzando su compromiso con el entorno, buscando una mayor innovación, responsabilidad e inclusión. Seguirá apostando por el cuidado del medioambiente, fomentando el ecodiseño y la economía circular. Uno de los objetivos que se ha fijado para el año 2022 está en lograr que más de la mitad de sus ventas provengan de productos con materiales reciclados.

 Bebe de su anterior campaña «Tú puedes ser lo que quieras», pero basándose en los resultados recientes de un estudio neurocientífico, realizado por un equipo de la Universidad de Cardiff en colaboración con la marca. La campaña muestra cómo los beneficios del juego con muñecas pueden ayudar a un impacto más positivo en el mundo. 

En el estudio, se empleó la neuroimagen para demostrar que jugar con muñecas permite a los niños desarrollar la empatía y las habilidades sociales, ambos determinantes para el futuro emocional, académico y social de los niños. El equipo también descubrió que el surco posterior superior (pSTS), una parte del cerebro que se asocia al procesamiento de la información social, se activaba incluso cuando el niño jugaba solo.

«Empleamos esta zona del cerebro cuando pensamos en otras personas, especialmente cuando reflexionamos en los pensamientos o sentimientos de otra persona», explica la doctora Sarah Gerson, lead researcher de la Universidad de Cardiff. «Las muñecas les animan a crear a sus propios pequeños mundos imaginarios, a diferencia de, por ejemplo, los juegos de resolución de problemas o construcción. Animan a los niños a pensar en otras personas y en cómo podrían interactuar con ellas. Que hayamos visto que el pSTS está activo en nuestro estudio demuestra que jugar con muñecas les ayuda a ensayar algunas de las habilidades sociales que necesitarán en su vida posterior».

«El propósito de Barbie siempre ha estado en inspirar el potencial ilimitado en la próxima generación de líderes. Esta investigación sugiere que cuando los niños aprovechan su infinita imaginación a través del juego con muñecas, son capaces de crear empatía, lo que sabemos que tiene un impacto duradero en la forma en que se acercan al mundo que les rodea», explica Lisa McKnight, senior vicepresident and global head de Barbie and Dolls, Mattel.

«Quisimos dar vida a la idea, respaldada por datos neurocientíficos, de que jugar con muñecas ayuda de forma natural a los niños a reforzar estas importantes habilidades de desarrollo social», declara Ned McNeilage, chief creative officer en BBH LA. «En esta campaña nos centramos en capturar maravillosos momentos de juego y la diferencia que estos pequeños ratos pueden marcar para ayudar a forjar el futuro de un niño».

 La entrega de premios ha tenido lugar en la Feria Logistics & Automotion de Madrid en una gala inaugurada por Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Francisco Aranda, presidente de UNO Logística. 

«El sector ha demostrado que es esencial para la actividad productiva y la competitividad de nuestro país», comenta Cuerva. «Las empresas de logística y transporte han afrontado con éxito los retos que nos ha planteado la crisis sanitaria y han hecho posible que se mantuvieran las cadenas de suministro, evitando el desabastecimiento de productos básicos para la población».

Aranda, por su parte, ha recordado que los galardones «premian las mejores y más innovadoras prácticas en la logística de las empresas, así como reconocer su aportación a la competitividad empresarial». «Más que nunca, los players del sector merecen un reconocimiento por su labor, pues han puesto de manifiesto un servicio continuo a la sociedad y un aporte constante a la generación de empleo y riqueza en nuestro país».

Lista de premiados 2021

El plan de incorporaciones, que se está ejecutando por fases, tiene previsto abrir cuatro tiendas en Madrid ciudad esta semana.

La firma de supermercados cerrará este año con 41 establecimientos y 1.000 trabajadores en la comunidad autónoma. Los supermercados abiertos en 2021 se distribuyen de la siguiente forma: ocho aperturas en Madrid centro, dos en Algete, una en Villaviciosa de Odón y una en El Casar-Guadalajara. 

La superficie total de las tiendas es de 7.480 m2. Todas las tiendas cuentan con secciones de pescadería, carnicería y charcutería atendidas y mostrador de frutas y verduras. Estas aperturas traen consigo la suma de 230 empleados al grupo, que han contado en las últimas semanas con formación para incorporar a su día a día los procesos de funcionamiento de la firma.

Próximas aperturas

El miércoles 24 se han programado dos aperturas en Madrid centro: una en la calle Sánchez Barcaiztegui, 10, en el distrito de Retiro, y en Paseo de las Delicias, 92, en el distrito de Arganzuela. Para el jueves 25, se abrirán otros dos: el de la calle Caleruega, 90 (distrito de Chamartín) y otro en avda. Ciudad de Barcelona, 134 (distrito Retiro).

Para el jueves día 2 de diciembre se abrirá en Madrid centro una tienda en la calle Aviador Zorita, 48 (distrito Tetuán) y otra en calle Fuente el Saz, 52 en El Casar-Guadalajara. El viernes 3 de diciembre se prevén otras dos aperturas en Madrid capital: en las calles Rafael de Riego, 14 (distrito Arganzuela) y Ros de Olano, 7 (distrito Chamartín).

Para terminar con la tanda de aperturas, el próximo día 9 de diciembre se abrirán otras dos tiendas en la región: una en la avda. Campo de Calatrava, 17 (distrito Chamartín) y otra en la calle La Cueva de la Mora, 7 de Villaviciosa de Odón.

Presencia de la firma

BM Supermercados pertenece a Grupo Uvesco. Tras integrar las 12 tiendas de Condis y tres aperturas previstas finalizará 2021 con un total de 259 supermercados, distribuidos entre la Comunidad de Madrid, Ávila, País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja.

Dispone de cuatro plantas logísticas propias, una plataforma de comercio electrónico y el desarrollo del modelo de franquiciado que ya cuenta con 19 establecimientos. La firma realizará otras tres aperturas: calle Fuencarral (Madrid), Travesía de Peñalara, 1 (Pozuelo de Alarcón) y calle Duquesa de la Victoria 74-76 (Logroño).

El grupo alcanzará el objetivo marcado para este año de 910 millones de euros, contando con un equipo de más de 6.000 trabajadores.

Además, ocho de cada diez creen que es importante que las instituciones públicas inviertan en medios de transporte ecológicos. 

Estas son algunas de las conclusiones vertidas en el Observatorio de la Sostenibilidad 2021 de Cetelem «ElLl consumidor español ante el reto de la sostenibilidad«. Para llevar a cabo este estudio, se han entrevistado a 2.200 personas, de las cuales ya están tomando medidas para frenar el cambio climático.

De ellas, un 76% afirma reciclar, un 61% realiza un consumo consciente, un 53% se ha propuesto reducir su consumo y un 44% apuesta por usar transportes más ecológicos.  También desvelan que hay sectores donde son más sostenibles a la hora de realizar sus compras. En los últimos doce meses, un 59% ha adquirido frutas y/o verduras ecológicas y un 48% se ha hecho con un electrodoméstico con etiqueta energética eficiente. Un 14% afirma no haber comprado ningún producto ecológico o sostenible en el último año.

Respecto a los efectos directos que tienen los problemas medioambientales en la vida de los encuestados, califican en una escala del 1 al 10 —donde 1 es «muy poco» y 10 es «mucho»— a la contaminación atmosférica con un 7,9 y al cambio climático con un 7,8. Respecto a las medidas que consideran más importantes, califican con un 8,5 a las inversiones en investigación, desarrollo y fomento de la sostenibilidad, seguido de mayor información y educación sobre la sostenibilidad (8,4) e incentivar a las empresas para que se impliquen en actividades sostenibles (8,2).

Eficiencia energética

Para saber la eficiencia energética de los hogares, se preguntó acerca de las opciones que los encuestados conocían y las que tenían a día de hoy instaladas. Un 84% afirmó que conocía los electrodomésticos con etiqueta energética eficiente y un 91% dispone de ellos en su hogar. Por otro lado, un 82% conoce los sistemas de iluminación LED y un 92% los tiene instalados.

Sin embargo, uno de los datos más significativos viene debido a las placas solares, donde un 67% afirma conocer esta tecnología, pero tan sólo un 12% cuenta con ella en sus hogares. Existen diversas reticencias a la hora de instalar placas solares: un 46% se frena por su precio alto, un 31% lo hace porque su vivienda no es unifamiliar y un 30% porque tendría que hacer una inversión considerable. Sin embargo, al 54% les gustaría instalarlas tanto por el ahorro energético como por el ahorro económico mensual y, además, a un 33% por su independencia energética.

El estudio también revela que un 60% de los encuestados conoce el precio de la luz/energía de su hogar y cómo fluctúa. Poco más de la mitad (54%) comprende la factura de la luz, mientras que un 84% intenta consumir menos cuando sube el precio de la luz.

Economía circular

Una de las tendencias sostenibles más populares a día de hoy es la economía circular. De los encuestados, un 61% participa en la compraventa de objetos, un 54% afirma que consume menos para preservar el planeta, un 47% compra directamente a productores locales y un 23% revela que se desplaza en transporte público o con alquiler de bicicletas.

Respecto a la disposición de alquilar servicios o productos, un 48% alquilaría coches y/o motos, un 41% alquilaría bicicletas y un 10% ordenadores o tabletas, tendencia que, según Cetelem, está en alza. Un 33% también afirma que no tiene intención alguna en recurrir a servicios de alquiler.

Movilidad urbana sostenible

En términos de movilidad, un 77% afirma que consideran importante las acciones de las ciudades para regular y mejorar la movilidad urbana sostenible. Para un 71%, la movilidad urbana es indispensable —un 49% afirma utilizar el transporte público todos los días—. Además, un 34% cree que la pandemia ha provocado que las ciudades reconsideren el transporte y se dirija hacia uno más sostenible para evitar aglomeraciones.

Su lema «Retail en [r]evolución» manifiesta el espíritu de esta edición: la profunda transformación que deben asumir los pequeños comercios y los negocios artesanos para adaptarse a los cambios que ha traído consigo la crisis sanitaria. 

El evento arrancará el próximo miércoles 24 a las 17:30 horas. Rafael Climent, conseller de economía sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo de la Comunitat Valenciana y José Vicente Morata, presidente del consejo de cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de la Comunitat Valenciana inaugurarán el congreso.

Serán tres jornadas donde se desarrollarán una serie ponencias y mesas redondas que aborden la coyuntura económica y social post pandemia del comercio de proximidad y de la artesanía, el perfil de los nuevos consumidores o los retos de ciberseguridad, entre otras cuestiones.

Ponentes destacados

Los asistentes podrán disfrutar de las ponencias de José Luis Nueno, docente de marketing, investigador del IESE y titular de la Cátedra Intent HQ de cambios en el comportamiento del consumidor; Adri Ballester, crew director en Mazinn; Belén Pueyo, digital manager y responsable de las redes sociales de Operación Triunfo durante sus tres últimas ediciones; Enrique Benayas, director de ESIC Corporate Education; Carmen Serrano, subdirectora general de ciberseguridad de la Generalitat Valenciana; ó Benoît Mahé, fundador de Capkelen y profesor de IE Business School.

A su vez, tendrán lugar dos mesas redondas, donde sus participantes analizarán ‘El empleo que viene en el retail. Los nuevos perfiles y competencias en el comercio’ y ‘El reto de la digitalización en pequeñas cadenas: Experiencias de transformación digital’.

Pateco, la Oficina de Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana organiza el evento. El edificio Veles e Vents, situado en Valencia, acogerá el evento.

Sin embargo, la compañía lo sustituye por el Good Friday, donde la marca destina 1€ de cada venta en tienda o ecommerce a Down España, para la compra de dispositivos electrónicos que evite la brecha digital entre familias con niños o jóvenes con Síndrome de Down. 

El Good Friday estará disponible desde el 25 al 29 de noviembre en los productos de todas sus líneas. Saldrán a la venta sin descuento, pero destinarán fondos para Down España, tanto en sus tiendas físicas como a través de su ecommerce.

El año pasado la marca ayudó a 482 niños y jóvenes con Síndrome de Down en edad escolar a tener una educación telemática en plena pandemia. Un total de 94 recibieron un dispositivo electrónico y 488 participaron en actividades escolares a través de las pizarras virtuales financiadas por estas donaciones.

Propósito para 2021

Este año, Kiabi, de nuevo junto a Down España, financiará el proyecto Emociones Down. Su intención es desarrollar un programa nacional de educación emocional para niños y jóvenes con Síndrome de Down y sus compañeros de clase. De esta forma, se quiere poner en práctica programas conjuntos de educación emocional en entornos inclusivos.

La iniciativa se enmarca dentro del propio proyecto de responsabilidad social corporativa de la empresa, donde desembocan todos los proyectos. Se trata de proyectos locales e internacionales, que buscan un mayor compromiso social y medioambiental.

El sector de perfumería y cosmética en España y Portugal se vio afectado por las medidas decretadas para frenar la pandemia de la Covid-19.  El mercado español fue el que más notó el impacto de la crisis sanitaria, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa. 

Las ventas globales en Iberia cayeron en un 9,1%, situándose en 4.911 millones de euros. España fue la que más sufrió el impacto, registrando un descenso del 9,9% —4.028 millones de euros—, mientras que el valor del mercado en Portugal se redujo un 5,5%, quedándose en 883 millones.

La crisis sanitaria también afectó a los intercambios comerciales con el exterior. Las importaciones españolas registraron un gasto 17,4% menor que el año anterior, llegando a los 3.562 millones de euros. Las importaciones se situaron en 2.283 millones, un 15,2% menos que en 2019. El comercio exterior portugués también registró caídas: –6,2% en exportaciones y –15,4% en importaciones.

Aumenta la demanda en 2021

Aunque las ventas continuarán al cierre del año por debajo de la cifra registrada en 2019, la demanda ha crecido significativamente a lo largo de 2021. En el conjunto del mercado, se estima un aumento del 7,9%, previéndose una variación mayor en España (+8,7%) que en Portugal (+4,2). 

En este sector, operaban en la Península alrededor de 640 empresas de perfumería y cosmética, de las que 515 se situaban en España y 125 en Portugal. La estructura empresarial del sector ibérico está notablemente concentrada. En su conjunto, los cinco grupos de mayor tamaño reunieron en 2020 el 34% de los ingresos totales, elevándose la participación de los diez primeros a casi la mitad de los ingresos.