En el último ejercicio, los operadores logísticos facturaron 3.640 millones de euros, un 7,9% más que en 2006. Los servicios de almacenaje y las operaciones dentro del almacén representaron el 57% de los ingresos obtenidos, mientras que la actividad de transporte y distribución supuso un 43% de la facturación.
Actualmente la compañía danesa cuenta en nuestro país con once oficinas y 85.000 metros cuadrados de almacenes en los que trabajan 350 empleados. Su facturación alcanzó los 70 millones de euros. Por su parte, Abx Logistics dispone en España de 17 oficinas, desde donde tramita más de medio millón de envíos al año y mueve 1.157.608 toneladas. El año pasado la filial española obtuvo una cifra de negocio de 188,6 millones de euros. A nivel internacional, la adquisición en la que Dsv invertirá 750 millones de euros, reforzará su presencia en los mercados de Centroeuropa y el sur continental, donde Abx es uno de los operadores más fuerte. Con la compra, la compañía con sede en Dinamarca alcanzará una facturación global de 6.500 millones al año, tendrá presencia en 60 países y contará con una plantilla de 25.000 trabajadores
Tirant se convierte en accionista de la firma ilicitana, a través de una aportación de nueve millones de euros, que ha sido completada con otros cinco millones, provenientes de Bancaja, CAM, BBVA y Banco Popular, por lo que el total asciende a 14 millones de euros, que servirán para financiar el plan de viabilidad de la compañía
La compra incluye las marcas Chiquilín, Filipinos, Artinata, Artichoco, Articoco, Artiavellana, Artilimón, Artiturrón, Digesta, Princesa, Mini Princesa, Mila, Morena, Selección y Tentaciones, así como Marbú Dorada y Dinosaurus, que alcanzaron en 2007 una cifra de ventas de 70 millones de euros, con una cuota de mercado del 12%. La operación incluye además la adquisición de la planta de producción de Kraft en Orozko (Vizcaya), que cuenta con una plantilla de 240 personas y tiene “un alto nivel tecnológico y de certificación de calidad, y una importante capacidad de expansión”.
La operación, que podría completarse en el cuarto trimestre de 2008, incluye otros 350 millones de dólares de deuda en acciones de la cafetera, lo que en la práctica supondrá un trasvase del capital de Smucker a P&G, que controlará el 53,5% de las acciones del grupo alimentario. No obstante, Smucker, que ha anunciado el reparto de un dividendo extraordinario de cinco dólares por acción, saldrá beneficiado con la adquisición, aunque espera incurrir en costes extraordinarios de casi 100 millones de dólares en uno o dos años. Folgers, una firma veterana y líder en el mercado estadounidense del café, podría elevar su cifra de negocio hasta los 4.700 millones de dólares, más del doble del volumen obtenido en el último ejercicio.
Esta nueva organización permitirá el trabajo coordinado de los 700 colaboradores de la empresa, que a partir de ahora disponen de un edificio sostenible, dotado con los últimos avances tecnológicos. L’Oréal España, con una plantilla de más de 2.400 empleados, es líder del sector de la cosmética. En el último ejercicio, la firma obtuvo una facturación de 801,9 millones de euros, que representaron un crecimiento del 8,8%.
Productos como Actimel, Essensis, Danaten han supuesto un gran acierto para la filial española que aumenta año a año sus cifras de facturación. Si en 2006 la subida fue del 3,4%, en el último ejercicio esta tasa se ha más que duplicado, alcanzándose unas ventas de 1.264,3 millones de euros. En 2007 la compañía invirtió algo más de dieciocho millones de euros en I+D, cerca de diecinueve en mejorar la capacidad de producción de sus fábricas y renovó el 27% de su portafolio. Todo esto le permitió incrementar su producción un 2,5%, hasta las 527.000 toneladas.
Para la empresa vitivinícola, integrada en el holding Nueva Rumasa, propiedad del empresario José María Ruiz-Mateos y su familia, la operación supone un importante incentivo para continuar su política de inversión y expansión en el sector del vino de Jerez y ayudará a revitalizar este mercado en Reino Unido. Zoilo Ruiz-Mateos es una bodega que produce en exclusiva vinos de Jerez. Tiene sus propias marcas y es además, proveedor para otras bodegas de vinos con denominación de origen Jerez. La empresa esta compuesta por bodegas y viñedos propios que el grupo Nueva Rumasa adquirió en el año 2004.
La nueva factoría estará operativa en el último trimestre de 2009. Desde ella se proveerá de cápsulas de Nescafé Dolce Gusto a los mercados europeos. Su capacidad de producción será de 500 millones de unidades anuales. La planta, que ocupará 10.000 metros cuadrados de superficie en los terrenos de la fábrica de Nescafé en Gerona, será la segunda de Europa y la primera de España dedicada a la producción de cápsulas. Supondrá la creación de un centenar de puestos de trabajo. Nescafé Dolce Gusto es un nuevo sistema de bebidas en cápsulas monodosis que permite preparar una amplia variedad de bebidas, calientes o frías, de manera rápida, limpia y cómoda. La gama consta de seis especialidades: Espresso Intenso, Espresso Decaffeinato, Cappuccino, Latte Macchiato, Chococino (chocolate) y Cappuccino Ice.
El pasado 9 de junio se iniciaba el paro convocado por la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Transporte Discrecional de Mercancías (Fenadismer), la Confederación Nacional de Transporte por Carretera (Confedetrans), la Asociación Nacional de Transportistas Internacionales (Antic) y la Plataforma para la Defensa del Transporte.
Las consecuencias se vivieron de manera inmediata en la red de Mercas de nuestro país que vieron como descendía la entrada de mercancías, en algunos casos, de forma alarmante. Como ejemplo, en Mercamadrid el primer día de paro la actividad cayó en un 48%, la segunda jornada de conflicto el porcentaje se elevó hasta el 95%.
Los productos más afectados fueron los alimentos frescos y los perecederos. Atendiendo a los datos de la plaza madrileña, la semana de la huelga la recepción de frutas y hortalizas descendió cerca del 57%, la de pescados un 41% y la de carnes casi un 52%, respecto a los siete días precedentes.
Los datos
La falta de suministro acabó por afectar negativamente a los comercios minoristas y provocar en muchos casos pérdidas importantes. Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) aseguran que sus asociados perdieron 130 millones de euros con el paro.
En este cálculo se incluyen entre otras partidas, el dinero que han dejado de ingresar por los productos perecederos que quedaron retenidos en los camiones y acabaron estropeándose; los daños provocados por actos vandálicos a las flotas; los costes de personal en horas extraordinarias que tuvieron que realizarse ante la “alteración de los procesos normales de suministro”; los ingresos que dejaron de percibir por la falta de determinados productos en los lineales.
Como dato, durante los tres primeros días de paro, Asedas sólo pudo mover el 10% de los más de 6.000 vehículos de que disponen para realizar el aprovisionamiento de los supermercados.
Las principales empresas asociadas a Asedas son Mercadona; Euromadi; IFA; Consum Ahorramás; Covirán; Dinosol; El Arbol; Froiz; Gadisa Alimerka; CashBarea; Condis; Hermanos Martín; Miquel Alimentació; Uvesco y Supermercados Dani.
Desde la Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que entre otras agrupa a las cadenas Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés, remarcaron en varias ocasiones que la actividad de sus asociados transcurrió con normalidad, tanto en suministros como en afluencia de público a sus establecimientos.
Más visitas
A pesar de los mensajes de tranquilidad lanzados por las principales organizaciones del comercio minorista español, el miedo al desabastecimiento de los lineales hizo que muchos consumidores acudieran a los supermercados a llenar sus despensas y frigoríficos. Sólo durante el primer día de paro se incrementaron de media un 2,7% las visitas a los centros comerciales, según el índice Footfall. Una cifra que supera las alcanzadas en un lunes cualquiera, según el estudio.
Para la consultora Experian, autora del estudio, esta tendencia al alza es especialmente significativa teniendo en cuenta los registros de afluencias negativas de la semana anterior.
Según los expertos, las compras de alimentos de primera necesidad durante la semana de la huelga se desplazaron más hacia los hipermercados y supermercados y no tanto a los grandes centros comerciales.
Incrementos de precios
La falta de suministros y la mayor demanda, como suele ser habitual, acabo teniendo su efecto sobre el precio de los productos. A falta de conocer el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de junio que ofrecerá información sobre cómo se comportaron los precios en los lineales, los datos de Mercasa (asociación que engloba la red de mercas), reflejan importantes incrementos de precios de salida en algunos productos, sobre todo en frutas y hortalizas y en algunos pescados (en este caso la huelga de pescadores que se registró en esos días agravó aún más la situación).
Analizando los precios medios de algunos productos se observa que en Mercamadrid el encarecimiento se produjo sobre todo del 13 al 17 de junio, mientras que en Mercabarna se sintió antes, entre el 10 y el 13 de junio.
En el caso de la plaza madrileña, las cerezas (60,5%), los calabacines (178%), los tomates verdes (47%) y los fresones (244,5%, también influyó la finalización de la temporada) registraron los mayores incrementos en frutas y hortalizas, y el boquerón extra (25,37%), la chirla (40,78%) y el gallo (10,91%), protagonizaron las subidas en pescados frescos.
En Mercabarna, los mayores ascensos se vivieron en berenjenas (78,5%), calabacines (81,8%), judías verdes (88,2%) y pimientos (100%). Y en pescado fresco destacaron los registrados por el atún (52,94%), la merluza (28,78%) y la pescadilla (44,44%).
Desde las asociaciones de comerciantes han negado que aprovecharan esta situación para aumentar sus precios. Así, la Confederación Española de Comercio (Cec) remarcó que en muchos casos tuvieron que rebajar sus márgenes y no repercutieron el incremento de precios registrado en origen.
En los mismos términos se expresó la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces) que señaló que todos sus establecimientos asociados (Carrefour Express, Día, Eroski, Supercor, Sabeco) mantuvieron durante el paro la misma política de precios que antes de la protesta para no perjudicar a sus clientes.
Regulaciones de empleo
La preocupación también estuvo presente en los ánimos de la industria alimentaria que vio como la imposibilidad de recoger mercancías o de dar salida a productos hacia plataformas logísticas y centros de comercialización estaba “estrangulando” la actividad, según denunció la Federación Nacional de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).
Empresas tan importantes como Panrico, Heineken, Campofrío reconocieron que el paro les ha causado importantes pérdidas económicas y sobrecostes que aún no han sido contabilizados. En algunos casos como el de la empresa cárnica la escasez de materias primas y la dificultad de dar salida a su producción precipitó la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (Ere) en su planta de Olvega (Soria).
El caso de Campofrío no ha sido el único, uno de los proveedores cárnicos de Mercadona, la empresa Incarlopsa, presentó un Ere que afectará a unos 500 trabajadores de sus plantas de Cuenca y Toledo. Incluso la primera alimentaria española Ebro Puleva llegó a considerar la posibilidad de acogerse a este tipo de expediente.
Desde el Gobierno han remarcado que todos estos expedientes se mirarán con lupa con el fin de evitar que se hayan presentado para ocultar otro tipo de situaciones.
250 nuevos empleos en Carrefour Madrid, gracias a la ampliación de horarios son bienvenidos en un momento económico delicado. No he hecho números, pero con la implantación que tienen en la comunidad, hasta pocos me parecen.
No podemos olvidar que los hábitos han cambiado y con ellos el comercio, que como forma de socialización, debe ajustarse a los nuevos tiempos. Estoy seguro, que las tiendas de conveniencia se percataron de con mucha antelación. Pasen ustedes a cualquier hora por un Opencor, y reflexionen sobre los cambios que perciban. Por cierto, las diferencias entre Comunidades no hacen sino complicar las cosas a los consumidores y los propios comerciantes. Y si no que se lo digan a las localidades limítrofes con la Comunidad de Madrid.
Si hemos optado por un urbanismo comercial a la americana, con grandes centros de periferia y una desertización de las poblaciones, quizás convenga recuperar entornos comerciales de proximidad que hagan también más sostenible nuestro próximo futuro. Y menos mal, que al centro comercial acudimos en familia, ocupando más de una plaza en nuestro automóvil.
La nueva regulación, supone una posibilidad de dinamizar el comercio especializado y también los llamados centros comerciales abiertos, las calles comerciales de las que tanto saben en otras Comunidades. La viabilidad económica será la que marque el más próximo futuro con los horarios, y ahí grandes y pequeños tienen baza. Habrá que esperar los siguientes movimientos, y hacer balance pasados los meses.
•esese@distribucionactualidad-final.mowomo.es
Importada de Francia, esta fórmula llegó a nuestro país hace casi dos años, y hoy el número de operadores puede parecer escaso, si se compara con los 50 sites franceses e incluso insuficiente si han de emitirse datos que permitan cuantificar su peso en el conjunto del e-commerce. No obstante, su proliferación evidencia que se trata de un canal atractivo, tanto por su demanda como por su alto nivel de facturación. Algo que no ha pasado desapercibido para los emprendedores y los fondos de inversión, que han entrado en el negocio. Así, La Caixa y Europa Press financian Privalia; BuyVip está capitalizado por 3i y VipVenta ha recibido 2,75 millones de euros de Möbius, gestora de INICAP (entidad de capital riesgo promovida por la Comunidad de Madrid, en la que participan las Consejerías de Economía e Innovación, la Consejería de Empleo y Mujer y la Cámara de Comercio de Madrid), para abordar tanto su desarrollo en España y en el exterior.
Shopping diferenciado
Adquirir moda y otros artículos de primeras marcas a un precio entre un 50% ó 70% inferior a su coste de salida resulta una práctica habitual entre los asiduos a las tiendas de fábrica Estos centros llegaron a España en los 90, imitando los factory outlet surgidos en los 70 en Estados Unidos. Hoy, muchos de ellos pueblan grandes áreas comerciales, alejadas de las ciudades, como Las Rozas-Village o La Roca Village, que la firma Value Retail explota en Madrid y Barcelona, respectivamente.
Pero, su versión más cercana y cómoda está en los outlets virtuales y, avanzando un paso más, en las comunidades formadas por usuarios registrados, que funcionan como un club privado, donde se pueden adquirir pueden artículos de primeras marcas a precios reducidos.
A pesar de ser “cotos cerrados”, con un tiempo limitado de venta (entre dos y cuatro días por lo general), la realidad es que cualquiera puede suscribirse vía e-mail. Su crecimiento es real y se apoya en el marketing viral. Los miembros del club reenvían las campañas y recomiendan la web. Además, hay incentivos para que los socios inviten a sus amigos y generen nuevos compradores, creando un “apadrinamiento”, sustentado en la “comunicación piramidal”.
Una de las ventajas de estos nuevos canales es su menor inversión, ya que no requieren grandes desembolsos en infraestructuras en local o plantilla y la mayoría subcontrata o externaliza los servicios logísticos y de transporte. No obstante, están obligados a cumplir con la legislación vigente, tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información como la del Comercio Minorista y respetar las normas comerciales establecidas para los plazos de entrega, pagos en línea y garantía de devolución o cancelación del pedido, entre otras.
Privalia, líder online
Fundada por Lucas Carné, José Manuel Villanueva y Bruno Cofre, en junio de 2007, Privalia es una empresa española con sede en Barcelona, que organiza en exclusiva para sus socios ventas puntuales de productos de moda, complementos, deporte, relojería, hogar, etc, con descuentos del 30% al 70%, respecto a su precio normal.
Actualmente, figura entre los 50 portales más visitados de España y entre los 10 primeros de comercio electrónico, según datos de Nielsen NetRating. Un 59% de las compradoras habituales en la red conoce Privalia y un 72% de las socias de clubs de venta privada lo son de esta firma, según Elogia IpsoFacto.
Líder del mercado español, cuenta con una cartera de casi 600.000 clientes y más de 5.000 pedidos semanales. Una posición de privilegio que espera trasladar a su filial italiana (www.privalia.it), con sede en Milán, inaugurada en noviembre de 2007. Su objetivo es alcanzar los 400.000 suscriptores en el primer año de actividad en el país y lograr el número uno del sector en 2010.
Participada por Caixa Capital Risc y la familia Martín Cabiedes, propietaria de la agencia Europa Press, Privalia realizó el año pasado una ampliación de capital de 2,5 millones de euros, aportados íntegramente por sus fundadores. En 2007 también puso en marcha 300 campañas de primeras marcas y facturó 4,2 millones de euros, a través de la venta de 200.000 productos. En 2008 las previsiones son cuadriplicar las ventas y superar los 16 millones, con la mirada puesta en el horizonte de 2010, fecha en la que pretende alcanzar un millón y medio de socios.
Una de sus características diferenciales es ser la única empresa del sector que no compra productos fuera de España, ni vende ningún artículo que no proceda del distribuidor o de la filial de la marca en nuestro país. Sus suscriptores deciden con quién comparten la exclusividad de sus compras, por medio del “MemberGetMember”.
BuyVip, proyecto internacional
Creado por jóvenes empresarios, en el verano de 2006, BuyVip vende ropa de marca a precios entre un 50% y 70% por debajo de su precio. Cuenta con casi medio millón de socios .
Sus inicios modestos (500.000 euros facturados en 2006) han ido tomando cuerpo hasta alcanzar una dimensión que aproxima su volumen de negocio a los cuatro millones de euros. En julio de 2007 recibió una inyección de siete millones de inversores como 31, European Founder Fund, Molins Capital Inversión y Michael Kleinl. En ese año lanzó 180 campañas.
Su mejor “arma de venta” es su producto. Sólo vende las mejores marcas de lujo, con una presentación excelente. Cada milímetro de la prenda cuenta para quien desea un artículo que no puede probar y ni tan siquiera tocar. No obstante, acepta devoluciones y dispone de un “call center” para solucionar dudas o problemas.
Su estructura interna es reducida. Un equipo de 30 personas realizan tareas de selección de productos, marketing, catálogos y también se encargan de las relaciones con los portales o con los medios. Otras tareas, como call center, logística o transporte son subcontratadas.
BuyVip, nacido al calor de un “bussines proyect” del IESE, ha conseguido dimensión internacional. Entre sus planes más inmediatos figura crecer en Alemania e Italia, donde tiene gran parte de sus “afiliados” y, por supuesto, seguir sumando socios hasta alcanzar un total de 2,5 millones.
VipVenta, moda exclusiva
Es uno de los canales de outlets online más jóvenes. Creado en septiembre de 2006, debe su actividad David Ducos, un francés, que en su saldo profesional cuenta con la experiencia de haber trabajado para Induyco, una de las empresas textiles de El Corte Inglés.
VipVenta liquida stocks de grandes marcas con descuentos de hasta el 80% y aspira a convertirse en el referente español del negocio de la venta privada y en sinónimo de moda exclusiva.
Al igual que sus competidores, exige a sus clientes darse de alta, sin ningún coste. Una vez dentro, ofrece un trato preferente, a través de campañas informativas, ofertas puntuales, e-mails, promociones, etc. Sus miembros tienen exclusividad en este tipo de acciones, pero pueden compartirlas con conocidos o amigos, invitándoles a suscribirse al club, lo que les convierten en una especie de “padrinos”, que contribuyen al incremento del portal, que cuenta ya con más de 120.000 socios.
VipVenta gestiona todas sus campañas de e-mail a través de Emailing Solution, líder europeo del e-mail marketing. Por lo general realiza entre 12 y 15 campañas mensuales, en las que en las que envía un correo electrónico mostrando los productos y y luego lanza otro anunciando la venta, que suele durar entre cuatro y seis días.
VipVenta ha creado un blog, bautizado “elblogdesonia.com”, donde los clientes pueden conocer y opinar sobre las campañas y las marcas ofertadas y, además, obtener consejos e informaciones útiles.
Vente-Privée, versión española
Vente-Privee líder europeo de la venta privada online, fue el inventor del concepto en Francia, allá por 2001. Hoy es una gran compañía que facturó 350 millones de euros en 2007 y que cuenta en su accionariado con socios como el fondo privado de capital riesgo Summit Partners.
A diferencia de otros operadores, Vente-Privée dispone de una sólida estructura (no externaliza casi ninguna actividad), lo que le permite contar con un amplio equipo de profesionales (creativos, informáticos, etc.).
En septiembre de 2008 se cumplirá el segundo año de su llegada a nuestro país. En este tiempo, la versión española se ha convertido en uno de los portales de referencia del sector. En su primer año de actividad organizó 70 ventas privadas de diferentes marcas. España, junto con Alemania, Italia y Reino Unido, constituye el núcleo de la expansión europea de la compañía.
El mercado español de petfoods mantiene el ritmo de crecimiento de años anteriores, sustentado por una mayor segmentación de la oferta, impulso de la marca propia y avance de los snacks.
En el último año, el sector ha experimentado un aumento del 8,1% en volumen y del 13,4% en ventas, con un total de 239,5 millones de kilos de las variedades para perros, gatos y snacks, distribuidos en los canales de alimentación por valor de 333,8 millones de euros, según los últimos datos de IRI España.
Además del lógico incremento del coste de las materias primas, el mayor incremento en valor se ha producido por la escalada generalizada de los precios agroalimentarios, que también ha salpicado a una parcela como ésta, que, si bien no forma parte de las cestas de primera necesidad, constituye una partida importante en el gasto de las familias, dueñas de mascotas. La marca propia ha sido la gran beneficiada en esta situación, y ha seguido sumando enteros, hasta lograr más del 60% del volumen y más del 40% de la facturación total.
Snacks, categoría dinámica
La tendencia alcista ha generado aumentos de dos dígitos en las ventas de todos los segmentos. Sin embargo, no todos crecen por igual. Los verdaderos artífices del avance del mercado han sido los snacks, que, en el último año, han registrado un giro positivo del 17,8% en volumen y del 24,1% en ventas, derivado de la comercialización de más de 3,3 millones de kilos en hipermercados y supermercados, por valor de más de 24,2 millones de euros.
Convertidos en escaparate de tendencias, los snacks concentran gran parte de las innovaciones de la industria y, si en un tiempo fueron tildados de “capricho” o “golosina”, ahora caminan del brazo de la funcionalidad aportando beneficios al organismo del animal. Ya no son sólo un “premio”, sino un “placer saludable”.
La categoría para perros absorbe la mayor porción de snacks, con porcentajes que superan el 90%. Sin embargo, son las especialidades para gatos las que están experimentado un mayor ascenso (66,6% en volumen y 75% en valor).
Seco versus húmedo
La innovación sigue siendo el motor del negocio. Los fabricantes intentan posicionarse en un mercado, que reproduce los patrones de la industria alimentaria en lo que se refiere a packaging, marketing y nuevos productos. Raciones individuales, formatos más pequeños para razas de menor tamaño y productos premium o de alta gama brillan con luz propia en el lineal de pets.
Pero, en medio de este horizonte, se mantiene la hegemonía del alimento seco, que domina más del 84% del volumen y más del 78% del valor de la división para perros y ha crecido un 10,8% en volumen y un 15,1% en valor, en el último año en libreservicio, sumando un total de 239,5 millones de kilos y cerca de 334 millones de euros.
Por su parte, el alimento seco para gatos detenta más del 61% del volumen y más del 52% de la alimentación felina y, al igual que el anterior, ha progresado tanto en volumen (3,4%), como en valor (10,2%), logrando 39,2 millones de kilos y 66 millones de euros.
La sección de húmedo se lleva la parte que resta del mercado y avanza a un ritmo más moderado, aunque va ganando peso en un mercado dominado tradicionalmente por el pienso y el extrusionado. En este sentido, hay que reseñar el alza experimentada en los productos para gatos. Y es que las latas o tarrinas monodosis, con comida preparada o enriquecida, se han convertido en una buena opción para miles de compradores. Las gamas para felinos, revelan un mayor ascenso en el subsegmento de húmedo (4,2% en volumen y 12,6% en valor frente), que se va acercando poco a poco a los niveles de seco, que a pesar de su mayor representación, presenta ratios interanuales más bajos (3,4% en volumen y 10,2% en valor).
Mercado concentrado
Las clínicas veterinarias, tiendas especializadas y establecimientos multiservicio compiten con los circuitos de alimentación en las ventas de alimentos y artículos para mascotas. Un negocio en el que cabe de todo o casi todo, según sea el “bolsillo del dueño”. Desde diseños textiles (como los de la marca Eukanuba de Iberamigo – centrada en canal especializado- que ha lanzado una colección de complementos textiles con la marca Agatha Ruiz de la Prada), a juguetes, joyas y hasta mobiliario.
No obstante, ciñéndonos al mercado de gran consumo y a partir de los datos auditados por IRI España, los supermercados controlan el negocio y dentro de éstos, los formatos de gran tamaño son los preferidos a la hora de llenar las cestas de comida de perros (39,6% en volumen y 40% en valor) y gatos (36,5% en volumen y 36,2% en valor) , siendo, asimismo, los primeros en la comercialización de snacks. Los hipermercados les siguen a la zaga, convertidos en la segunda vía de distribución.
No cabe duda de que las grandes cadenas están tirando del mercado, alentadas por la potencia de la MDD, que ha conseguido imponerse en un sector, controlado por grandes las multinacionales como Affinity Petcare, empresa del grupo Agrolimen, primera en el top 5 del mercado español, tercer fabricante europeo y sexto a nivel mundial. En su portafolio figuran marcas como Advance, Ultima, Bon Menú, Brekkies, que le otorgan más de un cuarto de las ventas (29,3%) y más del 23% del volumen. Le siguen Nestlé Petcare (Friskies, Tonus, Encía, Nido, Beneful, Gourmet), con niveles que se reducen casi a la mitad de la anterior (10,3% en volumen y 16,5% en valor) y Mars España, del grupo Mars (Pedigree, Whiskas, Perferct Fit, Frolic y Sheba), también por debajo (3,6% en volumen y 9,9% en valor). No obstante, estos tres operadores reúnen una cuota conjunta del 37,5% en volumen y del 55,7% en valor. Los tres han recortado su participación excepto Affinity, que ha incrementado ligeramente sus ventas. El top 5 se completa con los nombres de Royal Canin (pertenciente a Mars) , que opera con su marca homónima y Dibaq-Nutripet (Dibaq, Canibaq, Dican y Perrynat), que mantienen una escasa representación.
Equilibrio marquista
Por lo que respecta a subsector de alimentación seca, si exceptuamos la elevada presencia de la MDD, tanto en perros (60,8% en volumen y 41,2% en valor), como en gatos (44,5% en volumen y 28,3% en valor), las referencias de Affinity vuelven a ser mayoría. Así, la división canina está presidida por Brekkies Excel Complet (5,4% en volumen y 6,3% en valor), a la que sigue Bon Menú Receta Tradicional; Bon Menú Receta Mediterránea y Ultima Adult. Completando la lista encontramos dos de los sellos de Nestlé Petcare, Friskies Adult Active y Friskies Adult Complet y otros tres más de Affinity, Brekkies Excel Tender & Delicis; Brekkies Excel Cordero y Arroz y Bon Menu Receta Campesina.
En gatos el reparto entre los dos grandes competidores Affinity y Nestlé Petcare es más equilibrado, si bien los primeros escaños, ocupados por Brekkies Excel Mix y Friskies Adult, marcan una mayor margen de diferencia respecto al resto, con cuotas que van del 16% en volumen al 12% en valor.
En la actualidad el mercado de cosmética facial crece próximo a los dobles dígitos. Según se desprende del análisis realizado por la consultora IRI para el periodo 52 semanas con fin 30 de marzo de 2008, los segmentos cremas/geles de belleza femenina y limpieza facial femenina sumaron ocho millones de unidades vendidas, un 9,69% más que en las 52 semanas con fin 1 de abril de 2007, y 498,7 millones de euros, un 7,21% más.
La limpieza facial femenina lidera las ventas en términos de volumen, quedándose en el periodo analizado con el 83,91% de las ventas (6.725.700 unidades, lo que supone un incremento anual del 11,08%), mientras que el segmento de las cremas y geles de belleza femenina son las primeras por cuota en valor con un 76,68% de la facturación (382,47 millones de euros, un 7,03% más). En volumen las cremas y geles de belleza femenina aumentan un 3%, hasta 1.289.000 unidades, concentrando el 16,80% del mercado.
La facturación del segmento de limpieza facial femenina también ha vivido un incremento, en este caso del 7,84%, hasta los 116,2 millones de euros, un 23,31% del total mercado.
Respecto a los datos del sector de cosmética y perfumería que maneja Stanpa, se observa que el segmento de cosmética facial crece por encima de éste, que alcanzó en 2007 los 4.920,21 millones de euros en facturación, un 5,76% más que el año anterior.
La fuerza de las antiarrugas
Las cremas antiarrugas, líderes de la categoría de cremas/geles de belleza femenina, protagonizan en el periodo analizado por IRI España el mayor avance en unidades y euros vendidos. En el primer caso el incremento fue del 12,32% (de 451.000 unidades a 506.600) y en el segundo del 11,08% (de 144,88 millones a 160,94).
Esta tendencia choca con la experimentada por las cremas hidratantes que con un 28,46% del volumen comercializado en el mercado y un 20,79% de los euros, ocupan la segunda posición en ventas de la categoría. Éstas vieron caer en un 4,94% las unidades vendidas (de 386.000 a 366.900) y en un 3,75% los ingresos (de 70,97 millones a 68,30).
La tercera posición la ocupan las cremas nutritivas/regeneradoras y restauradoras que concentran casi dos de cada diez productos comercializados (219.000 unidades) y dos de cada diez euros (57,46 millones de euros).
Por último, están las cremas de noche y la de contorno de ojos que manejan el 12,47% y el 2,77%, respectivamente del volumen vendido y el 15,39% y 13,75% de los euros facturados por el segmento.
Limpieza, al alza
Todos los artículos que integran el mundo de la limpieza facial femenina vivieron aumentos de las ventas en términos de valor y volumen, según IRI. Las toallitas desmaquilladoras dominan con creces el mercado con un 62,79% de las unidades vendidas (4.223.200) y cerca del 30% de la facturación (33,68 millones de euros), alcanzando incrementos anuales del 12,9% en el primer caso y del 8,7% en valor.
La segunda posición en la categoría la ocupa el tónico facial que con 705.400 unidades vendidas en las 52 semanas con fin 30 de marzo de 2008 concentra el 10,48% de la cuota, un 4,98% más que un año antes. El incremento de la facturación fue del 3,48%, hasta los 14,53 millones de euros (un 12,5% del total limpieza facial femenina).
La categoría la completan por orden de mayor a menor participación en volumen, limpiador anti acné, leche limpiador facial, hidratante facial, mascarilla exfoliante, desmaquillante de ojos, gel/otros limpiadores faciales y tirita/accesorio facial. Ninguna alcanza el 10% de las unidades vendidas pero si se quedan, la mayoría, con uno de cada diez euros ingresados.
Compra asistida
A la hora de adquirir productos de cosmética femenina, las consumidoras prefieren los establecimientos de venta asistida. En la perfumería y droguería moderna encuentra a empleados informados que le aconsejan. Esto hace que este tipo de comercios concentren el 42,87% de las unidades vendidas en cremas/geles de belleza y el 70,94% de la facturación. Por detrás a cierta distancia se encuentran los supermercados grandes con un 23,46% y un 11,58%, respectivamente.
En el caso de los artículos de limpieza facial femenina los supermercados grandes (1.001-2.500 m2) se quedan con el mayor porcentaje del volumen (31,01), seguidos de cerca de la PDM (26,24%) que domina ampliamente en cuota en valor (51,53%).
Según el análisis de TNS World Beauty, correspondiente al TAM 3/2007, también son las perfumerías y droguerías el canal preferido para adquirir estos productos con un 37,7% de cuota. Le siguen los supers con un 18,7% y los hipers con un 12,8%.
Si nos fijamos en las enseñas, Bodybell-Juteco con un 3,9% de las ventas son las primeras en PDM y Grupo Carrefour (8,8%) y Mercadona (8,3%) en los otros formatos.
Universo masculino
Los hombres también se cuidan y lo hacen cada vez más como se desprende de los datos de mercado de IRI. Del 1 de abril de 2007 al 30 de marzo de 2008, los tratamientos faciales masculinos se incrementaron un 3,72% en volumen, hasta 186.400 unidades y un 14,24% en valor, superando los 38 millones de euros.
Dentro de esta categoría la limpieza facial con una cuota del 33,47% es el segmento que más aporta a las ventas en términos de unidades vendidas, aunque decrece en este periodo un 8,37% (de 68.100 unidades a 62.400 unidades). En facturación el primer puesto es para las cremas antiarrugas que representan casi el 30% de la misma, creciendo un 52,75% respecto al año anterior (de 7,3 millones a 11,2 millones de euros) y un 32,2% en volumen (de 24.600 unidades a 30.890 unidades).
Después de la limpieza facial, las cremas hidratantes acaparan el mayor número de unidades comercializadas con cerca de 50.000, un 17,68% más, seguidas de la crema nutritiva y regenerativa con un 17,27% de las ventas de la categoría, aunque pierden cuota (-7,26%).
El auge de estos productos se demuestra con decisiones como la de la firma de moda Armani que ha anunciado la comercialización bajo su marca de productos para el cuidado del rostro del hombre. Para esta nueva estrategia, el diseñador italiano contará con su socio L’Oréal que ya fabrica sus fragancias y sus cremas para mujer.
Cambios a la vista
La Comisión Europea ha planteado a los Veintisiete estados miembros la necesidad de simplificar la normativa actual sobre productos cosméticos que se complementa con la individual de cada estado. El objetivo, además de armonizar las leyes de los distintos países en una sola normativa, es reducir costes para los fabricantes.
La nueva ley aclarará los requisitos para evaluar la seguridad de los productos, la retirada en caso de fallo de los mismos, coordinará a las autoridades de todos los países de la Unión, además simplificará los trámites para registrar un nuevo artículo.
La propuesta debe superar el trámite del Parlamento Europeo y sí salva todos los pasos, entrará en vigor como muy temprano a principios de 2009.
En la Unión Europea el sector cosmético está formado por más de 3.000 fabricantes y factura cerca de 65.000 millones de euros.