A diferencia de otras franquicias del sector, Yoping representa un nuevo modelo de gestión que aporta una rentabilidad añadida al hostelero, través de un producto único y natural en el que destaca su facilidad de uso. Con una inversión de 10.000 euros, cualquier local puede contar con un “rincón del yogur helado”, un espacio único, moderno y actual, exclusivo y con la garantía de calidad de Central Lechera Asturiana, líder en los segmentos de leche líquida, nata y mantequilla..
Yoping no es una mezcla de ingredientes sino una base líquida de leche y yogur totalmente preparada, que no necesita frío en ambiente para distribuirlo. Con bajo aporte calórico, alto contenido en calcio y sin gluten, que combina lo sano del yogur con el placer de un helado.
Los espacios de la marca ofrecen un mostrador de 2 m2 en el que va encastrada una máquina de frío que mantiene los toppings y la fruta. La expendedora de helado permite enfriar el yogur en el momento de servirlo, lo que asegura una manipulación mínima y garantiza que el sabor, la textura y todas las propiedades del producto sean las mismas en todos los lugares en los que se sirva.
Central Lechera Asturiana ha estado trabajando en este nuevo proyecto de I+D+i el último año. El negocio de yogur helado ha registrado un crecimiento del 30% en los últimos dos años.
Atención a EEUU y sus compañías tecnológicas. Con Apple, Google y Microsof dispuestos a protagonizar el futuro digital mundial. Los tres protagonizan una difícil batalla de innovación en tecnología y multicanalidad trasversal que les permita estar en cuantos más espacios de contacto con el ciudadano mejor. Nada escapa. Buscadores, servicios, geolocalización, movilidad, ecommerce y social commerce.
¿A quién temen en verdad los líderes mundiales? ¿A quién teme el propio Wal-Mart? Amazon en boca de todos. Y en la estrategia de todos. Marcando el terreno de acciones actuales que combatan el showrooming (buscar información off line, comprar online al precio más barato) . O que combatan la tendencia contraria, el efecto ROPO (Research Online, Purchase Offline) o lo que es lo mismo, búsqueda en Internet y compra en tienda física.
Pure-player por excelencia, encabeza y de lejos el ranking de operadores de ecommerce en Estados Unidos. Marca también la llegada al terreno físico de su principal competidor online, el portal de subastas eBay y su próxima apertura de una pop up store en Nueva York, en asociación con la firma de moda y accesorios Kate Spade.
Comienza el espectáculo. Amazon se posiciona como el retailer líder mundial. En su batalla, junto a sus competidores, por conseguir estar en cuandos más canales mejor, incluido el canal físico, desmonta la teoría actual de que el fin de la tienda física ha llegado. Lo demuestra con cifras un estudio de Ibm presentado en las pasadas 28 Jornadas de Distribución Comercial. Más de la mitad de los compradores que acudieron en el mundo a un establecimiento, tienen intención de repetir el proceso en tienda. Avalado por otra investigación, en este caso de gFK, que afirma que uno de cada tres compradores actua como ROPO
Estén tranquilos. Pero no se duerman. Ni las tiendas que existen hoy existirán mañana. Ni las que estén mañana tendrán nada que ver con como las concebimos hoy.
EN CORTO
BUSCAR ONLINE, COMPRAR EN TIENDA. Hasta tres de cada cuatro usuarios practican el conocido efecto ROPO. Buscar información en la red y comprar en el espacio físico. Y siete de cada diez, asegura haber acudido al establecimiento durante los siete días siguientes a la consulta online.
Son datos de un estudio de Ofertia y gFK Emer sobre los hábitos de compra. Datos para la esperanza, Los supermercados, junto con establecimientos de electrónica, bricolaje o decoración, encabezan las tiendas con una mayor frecuencia de compra.
ANA MARÍA LLOPIS. LECCIONES DE OPTIMISMO. Mantener el optimismo, encontrar las oportunidades, reinventarse, trabajar siempre en beta, afrontar la posibilidad de errar, de caer y levantarse de nuevo” son parte de las recetas de Ana María Llopis, presidenta no ejecutiva de DIA, en el IE Retail Day.
Valores demandados por el consumidor de hoy. Estilo de vida y salud, la racionalización del consumo, las tecnologías aplicadas en tienda, con Rfid y códigos QR o los cambios en los sistemas de pago y la formación de los empleados. Y un consejo “No hay nada en la vida a lo que temer. Solo tenemos que comprender”
Criterios de notoriedad, inversión publicitaria, relevancia del sector de actividad, repercusión en medios y conocimiento por parte del consumidor, han sido valoradas por 3.000 encuestados de toda la geografía con un resultado final de excelencia en branding. “Las mejores prácticas en valor, calidad y cuidado de los equipos de gestión de las compañías, los mejores embajadores de las marcas” resume para Jaime de Haro, socio director de Superbrands en España.
Coincide el estudio con el primer informe mundial Brand Footprint realizado por Kantar Worldpanel, realizado en 32 países para identificar el medio centenar de marcas de gran consumo –alimentación, droguería y perfumería- que más veces se compran en todo el mundo En esta ocasión existen grandes diferencias locales. Con la excepción de Coca-Cola, que lidera como referencia única y en primer lugar a escala global y en la mayoría de los países en los que se realizó la investigación.
Llama la atención, para el caso de España, en el que la lista la en como de las 50 marcas seleccionadas , la mitad tienen su origen en nuestro país. Y seis de ellas , Central Lechera Asturiana, Don Simón, Gallo, Pascual, Gallina Blanca y Reina, se cuelan en el ranking global. Más aún, la frecuencia de uso y consumo. En el caso de Colgate, es comprada por más de la mitad de los hogares españoles y un 65% de las familias en todo el mundo mientras que Coca Cola es la marca global que se compra con más frecuencia. Hasta 14,7 veces al año, es decir, más de una vez al mes.
Ambos estudios reflejan las nuevas opciones y exigencias de los consumidores en la actualidad. Informados, formados, intercambiando opinión con marcas y enseñas y con grupos sociales a través de los canales interactivos, exigen marcas y enseñas con valor añadido. O como resume Luis Simoes, director general de Kantar Worldpanel, que tengan agilidad para innovar y constancia para construir relaciones de confianza en un mercado de costumbres.
Locales, responsables, humanas, divertidas, que hablan y escuchan. Estos son los nuevos valores exigidos. De la razón al corazón, o lo que es lo mismo emoción, junto a comunicación, se instalan en las mentes consumeristas en las que se encuentra la llave del éxito comercial.
Asegurarse el mejor precio y realizar la compra correcta son las dos motivaciones para elegir la información móvil. Para ello, la opinión de otros usuarios cuenta. Uno de cada cinco lee lo comentado por personas ajenas mientras está en la tienda, cifra muy por encima de la media mundial en la que esta acción la realizan el 16 % de encuestados.
Esta opinión es más tenida en cuenta aún en el caso de consultar a familiares y amigos. De hecho el 26 % de usuarios de móvil en España envía una foto o video del producto a los más cercanos des de la misma tienda, un porcentaje que supera en diez puntos el nivel europeo o mundial.
En España, el 63% de los usuarios de móvil practica el showrooming (visitar las tiendas para probar un producto pero luego comprarlo en otro lugar), prácticamente el doble de usuarios que a nivel mundial, donde un tercio de los usuarios de móvil admite que tiene este tipo de comportamiento.
El estudio Mobile Life, revela el importante papel que pueden jugar los teléfonos inteligentes a la hora de reducir el riesgo de showrooming, O, lo que es lo mismo, visitar establecimientos físicos para visualizar el producto para adquirirlo posteriormente online en el el portal que ofrezca mejor precio, una actividad que realizan casi dos de cada tres poseedores de un smartphone.
Para el estudio, este hecho podría suponer una gran oportunidad para las marcas, convirtiendo consumidores “curiosos” en compradores, por la vía de interactuar con ellos. Oportunidad avalada por el deseo manifestado por un 36% de los usuarios de recibir cupones en el móvil mientras compra o utilizar una aplicación que le permita buscar la disponibilidad del producto en varias tiendas.
Mientras que a nivel global los usuarios de Smartphones se muestran más interesados en usar una aplicación que les permita navegar y descubrir la tienda en la que están o encontrar un producto específico en ella (23% se muestra interesado), en España preferimos otro tipo de aplicaciones más relacionadas con ofertas, como recibir una oferta para un producto a cambio de ver una publicidad en el móvil sobre ese producto (35%) o recibir un cupón para un producto cuando pasamos por delante de él en la tienda (32%).
Un 16,3% de crecimiento en las ventas del comercio electrónico en el primer semestre de 2012, con unas ventas de 5.093 millones de euros entre enero y junio, le convierten en el único canal de ventas que crece en España. Frente a el, los canales tradicionales descendieron un 9,9% en ventas, las grandes superficies un 9,7% o un 2,7% las grandes cadenas.
Un análisis realizado por Nueno en el citado Encuentro que sirvió para presentar en Estudio “El declive de las calles comerciales y el nacimiento del nuevo orden multicanal” que desvela las nuevas claves para conocer al consumidor actual. Un consumidor que ha cambiado sus patrones de consumo hacia un comportamiento de compra muy racional y conservador, reacios a los gastos innecesarios o impulsivos y disminuyendo gradualmente su gasto medio. Concluyendo como la temporalidad, la movilidad o la socialización, serán determinantes para el futuro de este sector.
Claves todas en las que coinciden analistas de todo el mundo y de las que venimos hablando en estas páginas de D.A. Retail hace tiempo. Cambios drásticos los que se producirán en los canales comerciales, giro total, provocados por las nuevas tendencias de los compradores en cuanto a lugar de compra. Gracias a la movilidad, la opción shopping puede ser practicada desde la tienda física, web, smartphones, tablets, ordenadores domésticos o de oficinas a pantallas de videojuegos. Unos canales múltiples que han dado paso ya a la conocida estrategia Omnichannel.
En el futuro, el retail ya no puede limitarse a estrategias independientes en cada canal. El objetivo será tener una única estrategia, con el mismo nivel de servicio en todos ellos, respondiendo a la necesidad del shopper de encontrar esa relación con la enseña en cualquier momento, desde cualquier lugar.
Tendencia Omnichannel que será protagonista de las próximas Jornadas de Distribución Comercial, en en su 28 edición. En Madrid, el próximo 16 de abril. Allí les esperamos. Aquí se lo contaremos.
Ejemplos de experiencias de compra compartidas en el Grupo Metro con Pepsi o McCormick. Innovadoras en su concepción del negocio, arriesgadas en su inversión. La innovación tiene un precio, el futuro un rendimiento.
Tecnología, compradores y punto de venta dando vida al Retail 3.0 que definitivamente ha dado paso a una nueva era. En la convergencia entre canales está la clave. En Nueva York, durante la celebración de Retail’s Big Show 2013, el pasado mes de enero, aún sin pronunciarse, la palabra flotaba en todas las conversaciones, incluidos los más de un centenar de debates. CEOs, Directores Generales, de Expansión o de Marketing. Estos últimos los que más, hablaban de movilidad, la gran protagonista de la edición del evento centenario de la NRF, con el enfoque puesto en otras formas de hacer comercio.
El Retail es ya Omnichannel. Digital, como digitales son sus clientes. Multicanal, como multicanales son sus consumidores. Más allá del Retail Tecnología, entramos en la Era de la Tecnología del Consumo. Así lo expresaba Alison Paul, de Deloitte, avalada por Jill Puleri, de IBM al hablar de un consumo que busca respuesta “en cualquier momento, en cualquier lugar, en todas las formas”. Todos los canales interactuando formando un conjunto en el que el retailer, la enseña, el producto, son los canalizadores de las necesidades o deseos, incluso emocionales, de los consumidores.
Un retorno a la verdadera esencia del negocio. El cliente en el centro, esté donde esté en el momento en que esté y como quiera que debe de ser atendido. Omnichannel, para nosotros, se traduce en Omnicomercio Un regreso a la esencia del negocio. Como expresaba hace tiempo Jacques-Antoine Granjon, creador del concepto club de compras privadas, fundador y CEO de Vente Priveé “comercio off y comercio on, son simplemente lo mismo. Comercio” . Quédense con la idea.
EN CORTO
LOCALES COMERCIALES. ERA LOW COST. El bueno, bonito y barato ha llegado también a los centros comerciales. Ventas hacia abajo, inversión descendiendo, proyectos, paralizados. Las visitas se mantienen o casi, pero las ventas disminuyen aún a pesar de la afluencia.
No hablemos del nivel de ocupación, mejor en los centros grandes, con solo un 4 % de desocupación, frente a la desoladora cifra en los centros pequeños, un 24 %. Es decir, uno de cada cuatro locales, está esperando actividad.
MÁS ALLÁ DE OPORTUNISTAS. Hablando en positivo, que es lo más recomendable para atraer la ilusión y las ganas de la pérdida de actividad es menor que la de hace un año. Pero seamos realistas. Al aroma del low cost aparecen protagonistas diferentes en busca de oportunidades nuevas.
¿Oportunidades u oportunistas? En el primer caso, bienvenidas sean, siempre que lleguen de manos de profesionales, llámense promotores, gestores o empresarios comerciales. Si se trata de “oportunistas” entonces peligramos. A los problemas de hoy sumaremos los de mañana. Hablar de centros urbanos como solución de futuro, que lo es, se nos queda corto. ¿Nadie habla de centros comerciales 3.0?
Esta bebida, bautizada como Premium Tonic Water by Vichy Catalán, se engloba dentro de una nueva categoría de productos, los denominados refrescos saludables, a los que también pertenecen Vichy Catalán Plus Lima-Limón y Menta.
A Destacar:
Conserva los minerales propios de sus orígenes y contiene sólo ingredientes naturales
No contiene azúcares añadidos y su aporte calórico es casi nulo
Se comercializa en un elegante envase de vidrio de 250 ml y en lata de 33 cl con tapa de plástico biodegradable
Glamour, vintage y elegancia acompañan a la imagen del producto
Grupo Vichy Catalán
www.grupovichycatalan.es
Análisis. Tónicas, crecimiento a doble dígito
En el último año las ventas de refrescos en libreservicio cayeron ligeramente (-0,9% en valor y -1,1% en volumen) hasta superar los 1.854 millones de euros. La comercialización de este tipo de bebidas alcanzó algo más de 2.280 millones de litros, según los últimos datos de IRI Los sabores de cola siguieron liderando el sector con más de la mitad del negocio (57% en valor y 55% en demanda). El segundo segmento en participación fueron los cítricos con gas, con casi el 13% de las ventas y cerca del 17% del volumen. Por facturación, el tercer puesto fue para las bebidas isotónicas (8,7%) y el cuarto para las energéticas (4,1%). Las tónicas se situaron en el quinto puesto por valor (3,9%) y en el octavo por volumen (2%), aunque su evolución experimentó aumentos de dos dígitos (14,% y 13% en ventas y demanda, respectivamente).
En la mayoría de los casos, ese gasto adicional se ve compensado en la ecuación: más es menos. Es decir, más precio igual a menos trabajo, menos horas perdidas y menos dependencia del momento de preparación y consumo. Podemos utilizarlos cuando nos convenga y elegir el momento de consumo.
TRES GRUPOS
A pesar de la crisis, los platos preparados siguen triunfando. Sin embargo, es tal la variedad de gamas y especialidades, que es casi imposible alcanzar una definición genérica, que abarque todas las categorías, más aún, cuando el mercado sigue diversificándose. Ejemplo de ello, es el reciente lanzamiento de Kebab Mediterránea, de Precocinados Kebab y Defa, que permite degustar este alimento en casa.
Por otra parte, no todos los segmentos evolucionan igual. En cualquier caso, según las tablas de IRI, el mercado de platos preparados puede clasificarse en tres grandes grupos: Frescos, Ambiente y Congelados.
Los datos de la consultora, en los canales de libreservicio, apuntan el crecimiento de los primeros, con un aumento del 1,3% en valor, hasta superar los 906 millones de euros y un ligero repunte en la demanda (+ 0,5%), que sitúa el total comercializado en 177 millones de kgs. Por el contrario, los platos preparados Ambiente ofrecen una curva de descenso, que ha hecho caer sus niveles por encima del 3%, tanto en ventas (-3,4%), como en volumen (-3,7%), sumando 169,7 millones de euros y 123 millones de kgs, en el último periodo analizado.
MÁS PIZZAS
La consultora divide el universo de Frescos en nueve segmentos, que, a su vez, incluyen diferentes subsectores. El más representativo es de las de pizzas, que desde hace años consolida su liderazgo en el conjunto. Muy del gusto de los españoles, este alimento preside la demanda con más de 385 millones de euros ingresados en el último año, por la venta de más de 68,8 millones de kgs, en hipermercados y supermercados, lo que supone sendos aumentos del 0,8% y 0,1%, respectivamente.
Las pizzas mantienen su hegemonía, pero se han convertido en un nicho maduro, por lo que crecen de forma moderada. El avance es mucho mayor en otras categorías como los sucedáneos de angula y surimi, que alcanzan progresiones de dos dígitos, 10,1% en valor, hasta los 115,5 millones de euros y un espectacular 19,3% más en la demanda, con más de 11 millones de kgs, distribuidos en la cadenas minoristas. Se trata de productos, cuya versión original presenta un precio elevado, fuera del alcance del presupuesto de muchos hogares. Los sucedáneos ofrecen una alternativa accesible, con buena relación calidad-precio.
SUMANDO ACTIVOS
Los aumentos de dos cifras también se registran en el valor de las tortillas (+10,8%), que elevaron su negocio a un total de 45 millones de euros, equivalentes a la distribución de 14 millones de kgs, un 3,6% más. exigua parte para el preparado de esta misma variedad.
Positiva ha sido también la evolución de los platos de masa, con aumentos del 8%, que elevaron su valor hasta los 16,2 millones de euros y su volumen hasta casi tres millones de kgs (2,6%). Alza, asimismo, para las roscas, con progresiones del 4,3% en las ventas, situadas casi 12 millones de euros, y del 5,8% en la demanda, que logró 1,8 millones de kgs.
No obstante, si atendemos a la demanda, el segundo grupo del mercado es Otros y Aperitivos, con un total de 40,6 millones de kgs, que suponen un 2,5% más que el año anterior y una facturación de 85,5 millones, un 0,8% más. En este apartado se incluyen sopas y gazpachos. Estos últimos copan la práctica totalidad del mercado con participaciones que superan el 90% (96,2% en valor y 99,5% en volumen), por lo que la presencia de Aperitivos es prácticamente residual.
MENOS DEMANDA
Hasta aquí seis familias que han sabido ganar peso en el mercado en el último año. En el extremo opuesto encontramos Ensaladas, Comidas y Sándwiches, algunos de ellos con caídas notables, como la contracción de más del 10% en ventas y más del 13% en volumen registrada por Ensaladas, que totalizó 35,3 millones de euros y 7,8 millones de kgs.
El subsector de Comidas, integrado por seis especialidades, rebajó un 2,3% sus ingresos (163,9 millones de euros) y un 5,3% su demanda (23 millones de kgs). Las comidas con base de pasta y arroz, el mayor segmento (más del 33%) cayó el 4% en valor y el 2% en volumen. Aún así, esta división se sitúa como el segundo grupo de platos preparados frescos por valor.
Finalmente, los Sándwiches (6 categorías) bajaron un 0,4% su peso en ventas (47,5 millones de euros) y un 1,4% su volumen (7 millones de kgs).
MDD vs MDF
Las primeras marcas mantienen su liderazgo, consolidado a lo largo de año y sostenido al calor de grandes inversiones en publicidad. Sin embargo, no puede negarse el avance de la marca del distribuidor (MDD), con casi la mitad de las ventas totales en libreservicio (49,8%) y más del 61% del volumen.
Si nos atenemos a las marcas del fabricante (MDF), la primera referencia en platos preparados es Casa Tarradellas, que se mantiene en la horquilla de 13% y 10%, en valor y volumen, respetivamente: Le sigue Campofrío. Palacios, Precocinados Fuentetaja, Embutidos Noel, Comercial Gallo y Floristán, todos ellos con participaciones que van desde algo más del 3% a menos del 1%.
AMBIENTE, A LA BAJA
Con un nicho de mercado inferior al anterior, los Platos Preparados Ambiente constituyen una opción más a la cocina tradicional. Con un valor total de casi 170 millones de euros en el último año y un volumen de más de 123 millones de unidades, evolucionan a la baja, en los canales de libreservicio, auditados por IRI, con caídas superiores al 3%, tanto en ventas como en demanda.
Dividido en tres subsectores, Ambiente, Clásicos y Noodles, el primero es el segmento con mayor peso en el conjunto, logrando participaciones de más del 81% en valor y más del 74% del volumen, aunque ha perdido algo de cuota en el último año, con un total facturado de 137,8 millones de euros y un contingente de, 91,8 millones de unidades, que suponen un 4,3% menos en ventas y casi un 6% menos en demanda.
Le sigue la división de Clásicos, una parcela mucho más reducida, que capta el 11% del valor y el 12,5% del volumen , lo que supone más de 18,6 millones de euros vendidos por un total de 15,4 millones de unidades, experimentando retrocesos del 8,3% y del 4,3%, respectivamente.
Finalmente, los Noodles o fideos asiáticos, absorben el 7,8% del valor y el 12,9% del volumen, captando un total de 13, 2 millones de euros y 15,8 millones de unidades de producto. Estas cifras representan aumentos de dos dígitos, 16,8% en ventas y 10,4% en demanda y el único ascenso conseguido por este mercado. Un dato que revela cómo la comida étnica va entrando en las mesas de los españoles.
NESTLÉ, A LA ZAGA
La MDD sigue reinando en los platos Ambiente. Su cuota en valor roza el 28% (27,7%) y se acerca al 36% en volumen (35,8%). Porcentajes muy superiores a los de las referencias marquistas. La primera, Nestlé (top 1 en Noodles) le sigue a la zaga (25,8% en valor y 22,5% en volumen) sin llegar a alcanzarla, pero marcando una ancha franja de distancia con el resto de competidores, que, en el mejor de los casos superan el 6% en valor, como Gallina Blanca Star (top 1 en Clásicos), situada por encima de SOS o Unilever.
CONGELADOS, MIX RENTABLE
En cuanto a los platos preparados precocinados y congelados, IRI establece seis nichos de mercado, que van desde empanadillas y rollitos a pizzas congeladas, pasando por croquetas, carne empanada, platos cocinados y tarta salada y otros. Todos registran una evolución positiva, excepto el último grupo que rebaja sus niveles un 13,6% en ventas (8,9 millones de euros) y un 1,2% en volumen (1,6 millones de kgs).
Respecto al resto, las pizzas siguen mandando en el conjunto, con ventas de 214,8 millones de euros y un total de 32,1 millones de kgs, comercializados en el último año lo que supone aumentos superiores al 2% en ambos casos.
Los platos cocinados figuran en segunda posición por valor, con 198,5 millones de euros y 53 millones de kgs, que mantienen la estabilidad en este segmento ( +0,1% y + 0,7%, respectivamente).
La carne empanada congelada ocupa el tercer peldaño, con 55 millones de euros y casi 11 millones de kgs, lo que supone sendos incrementos del 3,7% y del 6,8%.
Las croquetas totalizan 43,6 millones de euros y 13,5 millones de kgs, logrando progresiones que superan o bordean el 4%, respectivamente, mientras que en las empanadillas y rollitos, con 25 millones de euros y un total de 6,3 millones de kgs, se detecta un alza del 2,8% en ventas y del 3,2% en valor.
Con esta acción, la compañía pretende mostrar las directrices para saber si una compañía está preparada para dar un paso más en las funcionalidades de planificación y, por tanto, dispuesta para implantar soluciones tecnológicas avanzadas, que puedan dar respuesta a sus necesidades actuales.
En la campaña se detallan los problemas a los que tienen que enfrentarse los profesionales de la Cadena de Suministro y se reconocen los 10 síntomas que indican cuando las tecnologías de planificación no pueden cubrir sus crecientes requisitos.
Las propuestas de ToolsGroup se orientan a resolver incidencias como dificultad para obtener un forecast fiable y niveles de inventario adecuados en los productos de baja rotación. La solución en este caso es la “gestión de la demanda intermitente de forma fácil y fiable”.
Best Fit
De la misma manera, se identifican errores, como el de creer que “el mejor forecast suele traducirse en el que mejor encaje” y se advierte de que el mejor Best Fit pasa por un modelo estadístico basado en líneas de pedido. Por otra parte, cuando no se puede planificar ni optimizar el inventario de perecederos considerando su vida útil, lo mejor es la gestión por lote de caducidad.
Otro de los inconvenientes es que el proceso de forecast y planificación requiere muchas intervenciones manuales. Aquí, la solución sería “un sistema continuo e integrado que controle el forescat, el inventario y el plan productivo de manera iterativa”.
Por otra parte, cuando el forescat es sólo mensual, habría que ir a un forecast fiable, cuyo consumo sea detallado a diario o semanalmente. Además, hay otras desviaciones como cuando no se puede conocer el nivel de servicio que se está dando al cliente, ni tampoco cómo simular escenarios para encontrar el equilibrio correcto entre inventario y servicio. Esto podría corregirse realizando simulaciones para evaluar los distintos escenarios de optimización de inventario.
Por último, el stock de seguridad requiere una gestión fija y difícil de mantener. Para obtener niveles de stock de seguridad dinámicos es necesario aplicar distribution requirements tunneling.
Un mejor control de inventario en tienda permite que el cliente encuentre el producto que necesita en el lugar y momento adecuados, optimizando así su experiencia de compra, lo cual acaba repercutiendo en las ventas. Mariano Tudela, Director General de Checkpoint Systems para el Sur de Europa y Francia, detalla las posibilidades actuales de esta tecnología para el sector retail.
Distribución Actualidad: ¿Qué innovaciones se están dando actualmente en la RFID aplicada a la distribución?
Mariano Tudela: Lo que hoy en día buscan los minoristas en materia de innovación son aquellas soluciones de calidad que puedan traducirse en una mejor experiencia de compra para el consumidor final gracias a la optimización de procesos de producción, inventario, gestión de las tiendas y, por supuesto, reducción del hurto en el establecimiento. Por eso Checkpoint trabaja codo con codo con sus clientes para encontrar soluciones que aporten valor.
Un ejemplo de esto es la reciente solución de antenas EVOLVE Exclusive E10, un sistema dual que facilita la transición entre la radiofrecuencia y la RFID. Gracias al código único e individual de las etiquetas RFID, este sistema no solo activa las alarmas antihurto, sino que también identifica el ítem en concreto que se está hurtando para facilitar la reposición rápida de artículos a fin de no perder ventas. Además, EVOLVE Exclusive E10 consta de dos paneles de tela personalizables que pueden usarse para anunciar campañas de marketing en alta calidad de impresión cuidando la estética de la tienda.
Otro ejemplo de innovación en visibilidad de la mercancía y prevención del hurto en los comercios minoristas es la novedosa RFID Overhead EAS Solution.
Exacto, es una solución diseñada específicamente para los comercios de moda que también combina RFID, es decir una mejor gestión de los inventarios, y vigilancia electrónica contra el hurto. Se basa en una antena que se coloca en el techo, de forma visible o no, para mejorar la estética de la instalación y liberar de antenas la puerta de acceso. Permite tener productos expuestos muy cerca de la puerta del establecimiento sin que la antena genere una falsa alarma de hurto. También ayuda a los minoristas a conocer en tiempo real qué productos se han hurtado y su valor en euros.
¿Por qué se están interesando los minoristas por la RFID?
En el contexto actual de globalización, las cadenas de suministro son cada vez más complejas e interconectadas, por lo que tener información en tiempo real, exacta y automatizada de la disponibilidad de los productos y su ubicación (en tienda o trastienda, por ejemplo) es esencial para garantizar el abastecimiento, aumentar la agilidad operativa y, en definitiva, responder a los hábitos de consumo actuales en los que velocidad y la precisión son indispensables. La RFID está transformando la distribución, ya que aporta una visibilidad total de la mercancía desde su producción hasta la tienda.
¿Qué resultados están obteniendo los detallistas mediante la RFID?
Las cifras con las que contamos reflejan una precisión de más del 98% en cuanto a exactitud del inventario, así como la reducción de posibles errores humanos y discrepancias en los movimientos de mercancía. Asimismo, la automatización de procesos permite un gran ahorro de tiempo en la expedición, recepción, gestión de inventario y reposición de artículos en los comercios minoristas y ventas. También hemos comprobado que las roturas de stock en tienda se reducen un 30%. Al tener un control absoluto y ajustado de inventario, el capital circulante disminuye entre un 10 y un 20%, lo que permite reducir la infraestructura.
¿Se reflejan en las ventas todas estas mejoras?
Hemos calculado que la implantación de tecnología RFID en una cadena de distribución permite aumentar un 6% las ventas. Solo tenemos que pensar en la importancia que tiene para una tienda que los clientes siempre puedan encontrar en la estantería el producto con más salida del momento, en el color y talla que les interesa. Para lograrlo es necesario tener información de lo que ocurre con la mercancía en el establecimiento y en toda la cadena de suministro. La RFID también permite obtener datos sobre hábitos de consumo y tendencias que resultan muy valiosos para diseñar estrategias de marketing. Si además el personal del comercio minorista ahorra tiempo en la reposición, la búsqueda de artículos con el lector de mano RFID y el cobro, la atención al cliente mejora sustancialmente. A día de hoy, podemos afirmar que la RFID está transformando la distribución minorista. El partido que se le pueda sacar de ahora en adelante dependerá sobre todo de la velocidad en la que se implemente la tecnología en cada tienda. Checkpoint estará aquí para acompañar a minoristas y fabricantes.
Sus siglas, Rfid (Radio Frequency Identification) resumen de los sistemas de identificación que utilizan ondas de radio, los avances, muy rápidos en sus inicios hace una década, se han visto frenados en los últimos años. En el momento actual, más de la mitad de los grandes retailers están implementando modelos de identificación por radiofrecuencia en todo o en parte de la cadena de suministro. Hasta el punto de que se esper que genere 7.000 millones de euros en 2016.
LENTA ESPERA Y DESPEGUE
El primer despegue, al menos en cuanto a conocimiento y difusión del significado de la tecnología para el retail, llegaría hace casi una década con un protagonista de peso. En 2003, cuando el líder mundial, el estadounidense Wal-Mart, pidió a sus proveedores que equiparan sus productos con etiquetas de identificación por radiofrecuencia.
Wal-Mart las utilizó primero para identificar la mercancía y ahora las está incorporando de forma individual a prendas como vaqueros y ropa interior. Es decir, ha dado el paso desde la gestión primera de control en almacenes, a la introducción en la propia tienda.para un control de inventario, de stock. Muchos han visto en ello un abandono por parte del gigante mundial de la tecnología por radiofrecuencia motivado por los cambios en la cadena de suministro con la llegada de otras herramientas tecnológicas. Sobretodo desde la llegada del sistema NFC y los modernos servicios de identificación inteligente puestos en marcha por Google. Todo lo contrario.
Han pasado diez años en los que su implantación de forma masiva en la cadena de suministro no ha avanzado a la velocidad que lo ha hecho en otros sectores. Con aplicaciones para control de espacio, entradas o salidas, aeorpuertos, ferias, animales e, incluso ahora, ciudadanos y sus historia sanitario, en la industria del retail el alto coste de reemplazamiento de etiquetado ha ido retrasando algo que desde el principio se auguraba como éxito futuro.
El nuevo despegue de la Identificación por radiofrecuencia llegó en 2012 cuando el líder mundial dinamizó sus almacenes con la implantación global de sistemas de Rfid.
EVITAR COSTOSOS ERRORES
El coste medio de una equivocación en un pedido se sitúa en 16,82 euros con más de la mitad de los almacenes (52%) reportando un ratio de cumplimiento de pedidos inferior al 97%.
Esta es la principal conclusión del estudio “Liberando Costes Ocultos” realizado por Intermec. Inc, basada en entrevistas a 250 directores de centros de distribución en Estados Unidos y en los principales países europeos.
El estudio revela como entre las tecnologías a aplicar que pueden ayudar a solventar este problema ese encuentra la Rfid, que más de la mitad de los directores encuestados afirman utilizarla ya en sus almacenes. Frente a ellos, uno de cada cinco encuestado afirma no contar con ninguna metodología para medir los errores en el picking, lo que sugiere que las pérdidas acumuladas en la cadena de suministro podrían ser mucho mayores.
ALCAMPO PROTEGE SU TEXTIL
Un ejemplo de cómo los nuevos métodos de control y gestión ganan terreno. La mayor implantación hasta el momento de sistemas de etiquetado Rfid se han realizado en el sector textil. El último distribuidor en implementar programas de etqiquetado en origen ha sido en españa la cadena de hipermercados Alcampo. En colaboración con Checkpoint, todas sus prendas de vestir, calzado y hogar a la venta en sus 54 hipermercados, son protegidas con etiquetas duras (hard tags) y etiquetas que van cosidas dentro de las prendas (pocket tags).
Esta implantación en origen ha sido posible gracias a la plataforma Check-Net, un servicio de Checkpoint online para la gestión de información de etiquetado de prendas y calzado. Con una red de más de 30 centros de impresión situados en el lugar de producción textil en todo el mundo, esta plataforma cuenta con capacidad para imprimir y distribuir una amplia gama de etiquetas los 365 días del año, siguiendo la entrega de las mismas en tiempo real.
El programa de etiquetado en origen permite que los productos textiles lleguen a la tienda protegidos y listos para colocarse en las estanterías y asimismo, el libre acceso a los productos por parte de los consumidores, mejorando su experiencia de compra.
INTERNET DE LOS OBJETOS
Nuevos conceptos de avance rápido supondrán un mayor desarrollo de la tecnología Rfid. Tal es de Internet de los Objetos (Internet of Things).
Una revolución basada en la extensión del concepto de conexión de ordenadores y personas a conexión de objetos. Así, un numeroso grupo de objetos estarán interconectados online – la nevera pasará información con el supermercado, la lavadora con la ropa- en una comunicación en la que los servicios de Internet móvil y el despliegue de las redes móviles de nueva generación, con mayor velocidad de transporte de datos desde cualquier punto, abrirán un campo de oportunidades y modelos comerciales totalmente nuevos. Y en ellos, la tecnología por radiofrecuencia, jutno a las tecnologías de detección, serán protagonistas. La combinación de ambas, permitirá crear los cada vez más frecuentes objetos inteligentes, autómatas, desde coches a edificios inteligentes.
En el caso concreto de la venta detallista, se trata de uno de los sectores más avanzados en cuanto a conocimiento y aplicaciones de la tecnología Rfid. En el futuro, las ventajas que proporciona la identificación por radiofrecuencia para las empresas, se verá ampliada en su extensión a los usuarios. Desde reducción de las colas en los supermercados, la posibilidad de recoger información puntual en el punto de venta sobre precios, promociones o situación de los productos, la facilidad de conocer el proceso de fabricación desde su producción hasta la tienda, son ya de hecho realidades que en el futuro se verán acompañadas de otras múltiples aplicaciones. Aplicaciones en las que los dispositivos móviles serán los auténticos protagonistas.
Ambos sistemas, máquinas de pago en autoservicio cuya participación en el conjunto del mercado POS crece de forma significativa, y otras vías de automonedero, el llamado pago móvil, están llamados a sustituir a los pesados escáneres de paso por caja.
Las primeras alertas de un futuro “sin dinero” se dieron apenas hace tres años. Los anuncios de líderes en tecnología global, en futuras inversiones en sistemas de pago móvil, aceleró los movimientos de parte de los operadores de distintos sectores involucrados en el camino. Para llegar a reemplazar los sistemas clásicos de pago, ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito, débito o de marca de empresa, son muchos los jugadores a coordinar. Bancos, empresas de telefonía, emisores de tarjetas de todo tipo, tiendas y otros establecimientos comerciales o de servicios.
GOOGLE WALLET, PIONERO
En el origen, de nuevo Google y el lanzamiento en 2011 de google Wallet. Un sistema de pago a través de smartphones que funciona a través de un chip NFC (Near Field Communication, o Cerca del Campo de Comunicación) conocido también como Comunicación del Campo Cercano.
El sistema permite un intercambio de datos entre dos dispositivos próximos uno del otro, como puede ser el caso de un lector junto a una caja registradora en tienda. El comprador solo tiene que acercar su teléfono -o tablet- en el que previamente se ha cargado la información de sus tarjetas de crédito, para realizar el pago de sus compras, canjear sus puntos de fidelización o acogerse a ofertas y promociones del punto de venta.
Previamente, con el auge del comercio electrónico, las conocidas como e-billeteras , o e-wallet, comenzaron a implantarse como métodos seguros de pago de compras realizadas en el canal online. Con un proveedor destacado, PayPal.
Los pagos móviles y las tarjetas prepago se sitúan como apuestas de futuro. Comodidad, autonomía, diversión, autogestión y control de sistemas de fidelización ligados a ofertas, descuentos, o alternativas de servicios, son algunas de las ventajas que ofrecen los sistemas de movilidad en las transacciones comerciales a la experiencia de compra del consumidor.
¿Supone el fin de los terminales de punto de venta, cajeros financieros u otros sistemas de pago electrónico, incluidas las tarjetas de crédito, débito o fidelización? La aceptación por parte del consumidor ya es un hecho. También una mayor implantación por parte de retailers de todo el mundo. En Japón y Corea, pero también en Estados Unidos, cadenas como Toys R Us o The Gap, sin mencionar Sephora, la primera en probar un establecimiento cien por cien sin cajas registradoras, implantan sistemas de pago móvil en tienda.
Sin embargo, muchos son los que opinan que al cliente hay que darle capacidad de libre elección. Es decir, contar con todos los sistemas de pago posibles a su alcance y que sea el comprador quién elija. Encabezando esta tendencia, el retailer líder mundial, Wal.Mart, quién combina las cajas de Autoservicio-checkout- con los sistemas de pago móviles, aun incipientes, con la posibilidad de pagar los productos en metálico no solo en la tienda física. También en la compra online gracias a una sofisticada herramienta tecnológica. Ello es así despues de realizar una encuesta que demostró que más de la mitad de la clientela de Wal.Mart elige pagar sus compras en metálico.
Desde el nacimiento de las primeras cajas registradora hace más de un siglo, a la evolución tecnológica que les convirtiera en controladores del pago y eficientes sistemas de información y control, los Terminales Punto de Venta, conocidos también por sus siglas inglesas POS
(Point Of Sale Terminal) evolucionaron en el sentido de cada vez mayor aportación de Valor al gestor de tienda.
MÁS ALLÁ DEL PAGO
La llegada de las tecnologías móviles y de un próximo futuro sin pago en caja, plantea para los fabricantes de equipos -software y hardware- y también para los usuarios, el primero el retailer, el último, como último eslabón de la cadena, el consumidor, infinidad de caminos diferentes sean cuáles sean los sistemas elegidos por unos y otros.
El primer paso de los pesados y clásicos equipos de paso por caja, llegaría en la década de los ochenta, con la implantación masiva del código de barras en la industria de productos de gran consumo. Con ella, los escáneres pioneros, cuya implantación masiva en puntos de venta se prolongaría durante más de una década.
Diez años después, NCR comenzaría de forma tímida a implantar equipos de autocheck, o autoservicio en el pago. La tecnología convierte de nuevo hoy a los Terminales Punto de Venta en protagonistas del acto de compra. No existe comercio food y non food, bancos, restauración y hostelería, pequeños y grandes locales de food service, administración pública, parkings o gasolineras, por citar los principales, que no incluyan para las transacciones económicas entre ciudadanos, productos o servicios, distintos y más o menos sofisticados aparatos.
La rápida evolución y aceptación por el consumidor de la tecnología móvil, redefinen un mercado en el que varios son los jugadores a tener en cuenta y por tanto a redefinir sus posiciones y también coordinar y unir sus estrategias. Hay que tener en cuenta los dos componentes de un Terminal Punto de Venta. Hardware y software y sus fabricantes en innovación continua, han permitido a los primeros presentar infinidad de modelos de TPVs compactos que integran diversos software de gestión. Desde el control de stocks, aprovisionamiento o sistematización de operaciones a etiquetajes de precios, medición de promociones, cobro o tarjetas de fidelización.
AUGE DEL SELF CHECKOUT
Un hecho que demuestra los cambios a favor de los sistemas de autoservicio, de momento en terminal, con un futuro inclinado hacia el dominio masivo de métodos de pago vía accesorios móviles, son las cifras de los movimientos del último año entre los cuatro fabricantes líderes.
La consultora inglesa RBR, autora de la mayor investigación mundial sobre el mercado de POS, en su último informe realizado en 2012, predice ya los primeros cambios de lo que en un futuro muy próximo sería una implantación masiva de sistemas de Autoservicio.
Así, en 2011, año al que se refieren los datos del Informe de RBR de 2012, el número de Terminales Punto de Venta en Autoservicio, crecieron siete veces en número sobre la cifra de una década antes, con 26.700 unidades instaladas. Por zonas geográficas, Europa Occidental, primer destino hasta el año anterior, dejó pasó a América del Norte que recupera su posición de dominio recogiendo el 41% del total de equipos de Autocheck a nivel mundial, fue el primer destino de estos Terminales, con el 50% del total. Junto a América del Norte, suponen el 90% de todas las nuevas instalaciones. Junto a Europa occidental y Asia-Pacífico, representan el 98% del parque mundial.
No obstante, comienzan a producirse cambios en los destinos hasta hoy considerados clásicos. A las primeras instalaciones de autoservicio en el mundo árabe, concretamente en Arabia Saudita, países de Europa central y oriental, han multiplicado por ocho sus instalaciones, con Polonia, la República Checa y Rusia como principales destinos.
Por fabricantes, NCR lidera el mercado con casi dos terceras partes de los Equipos de Autocheck a escala mundial. En ventas mundiales supone el 64% del total. Y más de la mitad de todas las instalaciones de self-checkout en Europa, Oriente Medio y África. Hasta doce segmentos del retail y más de 21 países usan SelfServ Checkout de NCR, incluyendo empresas como Aeon, Fres & Easy, Sainsbury’s Tesco o, en España, Carrefour, Alcampo y Fnac. En este caso, son datos del Informe de VDC Research Group (VDC).
NCR es el proveedor más grande del mundo en términos de base instalada con una cuota de mercado casi tres veces y media más alta que su competidor más cercano. Segunda posición quedaría para Wincor Nixdorf, que ha visto su cuota crecer del 12% al 16% en un año. Cuota en alza también para Fujitsu, que pasó del 10% al 13% del mercado global en el mismo periodo. Por último IBM, con una cuota de un 5%, estaría en la cuarta posición en cuanto a Terminales de Punto de Venta en Autoservicio. El resto queda para otros nueve proveedores.
COSA DE CUATRO, O TRES
Como ya vienen advirtiendo los estudios sobre el sector, no es fácil establecer un liderazgo claro en el mercado mundial. Diferentes sectores y segmentos, tipos, modelos, prestaciones y funcionalidades, de cada uno, sitúan en diferentes posiciones a cada una de las cuatro grandes compañías que se reparten el mercado, en algunos casos con diferencias muy pequeñas entre la cuota de los dos primeros líderes.
Considerado el mercado en su conjunto, es decir, Terminales Punto de Venta, Sistemas de Autoservicio (Self Checkout) o Kioscos, más de la mitad de todo el mercado de alimentación y comercio generalista, considerado de forma global, quedaba en 2011 entre IBM, Wincor Nixdorf, NCR y Toshiba Tec. Un liderazgo de cambio a partir de este año tras el acuerdo entre IBM y Toshiba para el traspaso de poderes del primero al segundo de su división de Terminales Punto de Venta.
En 2011, IBM, con una cuota superior al 23% del mercado mundial de EPos y hasta casi un 25% en el sector alimentario y gran consumo figura en primer lugar. Le sigue Wincor Nixdorf con más del 18% en establecimientos generalistas, descendiendo al 13% para el caso de todos los segmentos, incluidos los especialistas. NCR quedaría de forma global en tercer lugar con algo más del 11% tanto en food y non food, cuota al alza al ser el primer fabricante de sistemas de pago en autoservicio, los que más crecieron en el último año. Toshiba Tec, por su parte, se situaría en cuarto lugar, con un 7,7% en el conjunto de alimentación, generalista y especialista.
ALIANZA IBM Y TOSHIBA TEC
Época de alianzas, de unir fuerzas. Así lo han considerado dos grandes. Traspaso de unidades de negocio y negocios compartidos. En abril de 2012, Toshiba TEC Corporation (TSE: 6588) fabricante líder de sistemas de punto de venta anunciaba un acuerdo de adquisicón, por 850 mill $, de Retail Store Solutions de IBM, convirtiendo a la primera en la primera compañía del mundo de sistemas de punto de venta al por menor más importante del mundo con una oferta completa de hardware, software y soluciones en las tiendas integradas .
Como parte del acuerdo, Toshiba TEC se convierte en Business Partner de IBM para el comercio inteligente. Juntos, ambas compañías representan un amplio abanico de soluciones y canales. Gestinados por una nueva sociedad con base en Japón. Toshiba TEC adquirirá una participación del 81% en esta sociedad, mientras que IBM tendrá una participación del 19,9%. Finalmente, el holding se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de Toshiba TEC. Las nuevas empresas, entre ellas la sociedad de cartera, continuarán en todo el mundo con los puntos de venta con soluciones Retail de Toshiba TEC.
Sin olvidar otras ventajas exógenas tales como la reducción del gasto en combustible y, por tanto, la emisión de C02 a la atmósfera, con los consiguientes beneficios para el medio ambiente.
Junto con estos ahorros de tiempo y esfuerzo, la compra online se caracteriza por su capacidad para ofrecer flexibilidad al usuario, ya que puede realizarse las 24 horas del día, siete días a la semana, con el simple uso de un dispositivo (tablet, smartphone, portátil o PC) conectado a Internet. Desde casa, desde el coche, el campo o la ciudad se puede acceder a todos los productos y marcas del súper, una realidad que está inclinando la balanza del consumidor que, además, ahora puede utilizar los vales descuento tradicionales en papel en el súper virtual, accediendo a las principales marcas del mercado, con idéntico descuento del que gozan quienes van al súper a comprar.
Por todas estas razones de peso, la tendencia a comprar online se incrementará entre los ciudadanos europeos durante los próximos años, según Forrester. Los analistas de la consultora estiman que los consumidores europeos destinarán alrededor de 10.000 millones de euros a adquirir productos de gran consumo a través de Internet hasta 2017. Un buen pellizco, sin duda, de los 191.000 millones de euros que, se estima, moverá el e-commerce ese año en suelo europeo. También se esperan crecimientos en España, donde el comercio electrónico podría crecer, si se cumplen las expectativas de la consultora, a un ritmo del 18%, alcanzando los 9.100 millones de euros en 2017.
Tendencia
Partiendo de que, hoy por hoy, son la adquisición de música, libros y películas, los que copan el 75% de las ventas online, todo apunta a que será el sector del gran consumo (alimentación, cuidado personal y productos de droguería y limpieza para el hogar) el que experimente los mayores crecimientos en cuanto a demanda de cara a los próximos años.
Sin embargo, en general, los supermercados on line no han incorporado mecanismos promocionales habituales en otros sectores de e-commerce tales como los códigos descuento y tampoco han trasladado a la tienda online ventajas de las que sí se pueden beneficiar los consumidores en las tiendas físicas. Como ejemplo, en este momento en España solo hay un supermercado on line de cobertura nacional accesible desde ordenador, tablet o móvil, Ulabox.com, donde los consumidores puedan canjear los tradicionales vales descuento en papel como lo harían en un supermercado tradicional, procurándose descuentos directos.
Esta iniciativa de Ulabox intenta poner fin a la penalización que había venido afectando al consumidor online, quien no podía disfrutar de los descuentos tal y como lo haría en el supermercado físico, aun perteneciendo a la misma cadena. En definitiva, la idea es impulsar, también en el mundo virtual, el perfil, cada vez más valorado, de consumidor inteligente, aquél que utiliza vales descuento para conseguir una reducción de precio en su cesta de la compra y que ha favorecido el crecimiento de otros sectores de venta on line mucho más consolidados que el de los supermercados.
Más inversión marcas
Las marcas estadounidenses de bienes de consumo (CPG) están poniendo todos los medios a su alcance para reducir el gap existente entre sus ventas en los comercios tradicionales y en sus
tiendas online. Buscan ofrecer a ambos colectivos idénticas ofertas, promociones o ventajas, con el fin de garantizarse su fidelidad.
Para conseguir tal objetivo están invirtiendo millones de dólares en desarrollar sus páginas web y potentes campañas de marketing digital que empujen a la compra y, además, logren captar al cliente a lo largo del tiempo. El secreto para lograrlo está vinculado a ofrecer mejores precios y a garantizar la entrega gratuita y en el mismo día de los productos que el comprador ha incorporado a su cesta de la compra. Algo que aún no se produce.
Salvar estos escollos supone un esfuerzo adicional para las marcas que, en ciertos casos, no están preparadas todavía para resolver requerimientos imprescindibles como la entrega de los productos en un plazo razonable, una exigencia básica para el consumidor online.
Incluso cuando existe la opción de entrega en el domicilio, surgen otros factores que frenan al consumidor a la hora de hacer click en el botón de compra. Estos suelen estar relacionados con el coste del envío y los precios más altos que en el súpermercado tradional. De acuerdo con un informe de eMarketer, el 79% de los potenciales consumidores online demanda el envío gratuito, el 71% mejores precios, el 56% ofertas exclusivas para online y el 51% una mejor selección de los productos ofertados.
Escuchar la voz de los clientes y potenciales, y adaptar, en la medida de lo posible, la estructura del supermercado online a sus requerimentos, es el gran secreto para conseguir una masa crítica creciente de compradores de productos de gran consumo a través de la web.