Campofrío y Groupe Smithfield crean el primer grupo europeo de preparados cárnicos

La operación, planteada entre iguales, ha sido respaldada por los accionistas de las dos empresas. Campofrío ha procedido a una ampliación de capital, a través de la emisión de 49,57 millones de títulod , que pasarán a manos de los accionistas de GSH.

El accionariado del nuevo grupo, que operará bajo la denominación de Campofrío Food Group, estará compuesto por Smithfield Foods (37%); Oaktree Capital (24%); Pedro y Fernando Ballvé (12%); Familia Díaz (559; Caja Burgos (4%) y QMC (2%).

Su potencial, como uno de las cinco mayores grupos mundiales del sector , le aseguran un volumen de negocio de 2.100 millones de euros y un beneficio bruto de explotación de 190 millones (según datos pro-forma combinados a diciembre de 2007). Las sinergias generadas entre dos los grupos superarán los 40 millones de euros en 2012.

No obstante, la fusión está todavía pendiente de que la CNMV exima a GSH de tener que lanzar una OPA sobre el 100% de la nueva sociedad, dado que superará el 30% del capital fijado por la ley.

Campofrío, líder español del sector de preparados cárnicos, alcanzó en 2007 una facturación de 968 millones de euros y un EBITDA de 90 millones. La empresa, que cotiza en las Bolsas de Madrid y Barcelona, emplea a 5.198 trabajadores.

Groupe Smithfield, formado por Smithfield Foods Inc y fondos controlados por Oaktree Capital Management LLC, es uno de los principales proveedores cárnicos de la UE. Con sede en París y una plantilla de 6.500 personas, factura más de 1.200 millones de euros anuales y alcanza un EBITDA de 100 millones.