“Después de una evaluación exhaustiva, el Consejo determinó que esta transacción representa un resultado atractivo para nuestros accionistas al proporcionar efectivo a un precio sustancial, mientras que apoya el compromiso de Nielsen con nuestros clientes, empleados y accionistas. El consorcio ve el alto potencial de la posición de liderazgo de Nielsen en la industria de medios y el valor único que entregamos a nuestros clientes a nivel global”, ha indicado James A. Attwood, presidente del consejo de administración de Nielsen.
“Nielsen está profundamente integrado en el ecosistema de medios y es un proveedor de servicios de confianza para sus clientes. Nielsen estará incluso mejor posicionado para entregar la mejor medición del comportamiento cambiante de los consumidores a través de todos los canales y plataformas”, ha señalado por su parte Dave Gregory de Brookfield Business Partners. “Estamos encantados de invertir en esta icónica compañía y ayudarles a liderar la industria en la próxima generación de medición de audiencias”.
J.P Morgan y Allen & Company LLC han actuado como asesores financieros de Nielsen, junto con PJT Partners y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper y Baker McKenzie, como asesores legales.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Herbert Smith Freehills LLP han actuado como asesores legales de Evergreen y el consorcio, y Davis Polk & Wardwell LLP de asesor legal para Brookfield. Y BofA Securities, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Securities USA LLC, HSBC Securities (USA) y Citi, como asesores financieros para ambas firmas de capital riesgo.
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